中国软件被低估:低碳动力电池卷土重来

春风又绿江南岸。

　　随着两会行情启动，低碳经济、高新科技、区域板块题材再次轮回。两会一号提案“关于推动我国低碳经济发展的提案”一出炉，低碳经济和新能源板块再次成为股市追捧的热点。

　　本次两会，除了老生常谈的消费等民生，区域经济振兴等外，低碳、电子信息等成为新焦点。但中投证券分析师黄文胜认为，“新能源、区域经济已经被市场反复挖掘，虽然相关热点还有轮动机会，但持续性有待观察。”

　　据统计，新能源板块自3月1日以来，连涨三天，3月3日一度创下2009年以来最高峰2161.53点的纪录。其中，江苏阳光（600220）出人意外连续斩获两个涨停，雪莱特（002076）更是迎来三个涨停板，东方热电（000958）随后发力，3月4日封死涨停板。市场再次证明，只要有足够强悍的动力引擎，市场再炒回锅肉不是不可能。

　　市场炒回锅肉最重要的是把握火候，之前太生炒不起来或者太热炒得太透，接下来都很难炒起来。循此逻辑，科技股和新能源板块的机会在那些上轮有所上涨但涨幅不大，有补涨动力和空间的个股。

　　两会催热新能源汽车与节能

　　随着两会的召开，新能源相关产业发展规划出台预期日益强烈，如《节能环保产业发展规划》、《新兴能源产业发展规划》、《新能源汽车发展规划》、《加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见》等。

　　“从上面四项措施要点来看，我们首推新能源汽车、建筑节能、工业节能领域三大子领域。薄膜太阳能、新能源汽车动力电池和LED节能照明行业未来获政策扶持比较大”，中投证券分析师马蘅认为。

　　从新能源板块去年六月开始已经轮回炒过几锅，接下来的投资思路可分三步走： 首先是寻找政策大力扶持、具有发展潜力的子行业；其次寻找在子行业中具有核心威廉希尔官方网站 优势、竞争优势的上市公司；最后从中找出与去年9月新能源板块股价处历史低谷时相比，涨幅变动不大的公司。

　　新能源汽车方面，其价值链将围绕最核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统、整车以及上游资源领域。循此逻辑，动力电池和整车两类公司值得关注。科力远（600478）、杉杉股份（600884）、上海汽车（600104）、长安汽车（000625）、福田汽车（600166）、安凯客车（000868）、中通客车（000957）这类公司此前涨幅不大，有补涨需求。

　　在节能领域，相比泰豪科技（600590）和双良股份（600481）这些前期已经大涨的股票，此前涨势温和的彩虹精化（002256）更值得关注。“建筑节能是彩虹精化未来的亮点，公司通过纳而特公司进军建筑节能领域，产业链更加健全”，爱建证券分析师杜志强表示。

　　科技股演绎：高潮还将继续

　　从科技股十年行情演绎过程看，去年5·19以来爆发的科技股也许只是开始。

　　在去年“5·19”行情中，自2001年网络泡沫破裂以来沉寂近9年的科技股王者归来，突然发力。当时，网络科技股领涨大盘，这是科技股沉寂9年后首次进入市场视线。接着我国物联网标准体系已形成初步框架，且向国际标准化组织提交的多项标准提案已被采纳，消息一传出，物联网概念崛起接棒。

　　接着，3G概念开始走强。今年1月，在3G概念方兴未艾之际，三网融合和云计算概念半路杀到，至此几大新老概念同台竞技拼杀。

　　这背后的深度逻辑是，全球金融危机后，科技创新再次被国家提上了新的战略高度。相较以前的口号式战略，2009年以来，国家对科技创新的重视和投入力度前所未有。而两会也有望给科技股带来一些契机。接下来，随着科技股利好政策和消息的连连出台，科技股有望重启新行情。

　　“当前我国正处于加大科技投入期的政策酝酿阶段，今年将是国家长达十年持续增加科技投入的元年。”国金证券（600109）分析师陈运红在其最近研报中表示。

　　中国软件启明信息（002232）被低估

　　此次两会自然也没有避免科技类话题。今年两会科技界提案涉及最多的是三网融合和物联网。此外，云计算、传感网、电子商务、三网融合、下一代网络、LED等产业也是关注的热点所在。“这些子行业符合有广泛应用前景、具有核心威廉希尔官方网站 、低能耗、带动效应强、增加就业等特征，有可能发展成为战略性新兴产业。”陈运红表示。

　　而从国际经验看，由政府主导和市场趋势共同决定的领域将最具发展潜力。但不少相关题材的科技股此前已被爆炒，追高风险大，价值逊于有补涨需求的相关热点领域科技股。

　　循此逻辑，剔除此前已经热炒的浪潮信息（000977）、烽火科技等，中国软件（600536.SH）、启明信息(002232.SZ)、焦点科技（002315）（002315.SZ）、太极实业（600667）(600667.SH)、青岛软控（002073）(002073.SZ)等值得关注。

　　国内软件龙头中国软件去年4月被炒到32.23元的高位后，股价一直下挫，后虽有回升，但一直在25块内徘徊。从基本面看，软件近年来不断加快集团下优质资源的整合步伐，已建立起完备的产业布局，基础软件的产品链布局已占据国内先机。其控股股东有意将其打造“中国软件第一品牌”。此外，中国软件有可能最早最大化受益于“十二五”期间信息化重点推进的两化融合也是一大看点。