NB-IoT、LoRa低功耗广域网络的市场结构及产业分析

　　NB-IoT核心标准的冻结让大量企业快速地参与到产业链的建设，LoRa联盟经过近2年的推动，也形成了相对完善的产业生态系统，可以说，目前的低功耗广域网络产业雏形已经形成，我们可以通过产业经济方法进行初步分析。“结构-行为-绩效”是产业经济学的经典分析框架，当然，简单的三个词语只是对于产业分析的高度凝练，其背后有太多的影响因素。笔者拟通过系列文章，以“结构-行为-绩效”的分析框架对低功耗广域网络产业进行初步分析，本文先对低功耗广域网络的市场结构进行梳理，并且将分析企业行为和市场绩效。

　　经典产业经济分析框架

　　接触过经济学的朋友一定对产业经济经典分析框架“结构-行为-绩效”印象深刻，这一分析模型是由哈佛大学经济学家贝恩、谢勒等人创立，旨在观察一个产业良性发展的过程。

　　由于外部环境的变化，从而让特定行业的结构发生了变化，这种市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。具体来说包括：

　　市场结构——外部各种环境的变化对企业所在行业产生可能的影响，包括行业竞争格局的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等；

　　企业行为——指企业针对外部的冲击和市场结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动；

　　市场绩效——在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。

　　虽然“结构-行为-绩效”分析模型是上世纪40年代形成的，但对现代产业仍是不错的分析框架。

　　纵横交错的低功耗广域网络市场结构

　　相对于传统产业，物联网的产业生态比较庞大，需要从纵向产业链和横向威廉希尔官方网站 标准两维度多环节进行分析。对于低功耗广域网络，从纵向来看，目前已形成从“底层芯片—模组—终端—通讯设备—运营商—平台—应用”的完整产业链；从横向来看，产业链每一环节都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同威廉希尔官方网站 标准的厂商存在。所以，这一产业纵横交错，市场结构的研究较为复杂，我们需要区分纵向不同产业链环节和横向不同威廉希尔官方网站 标准形成何种竞争格局，由此对于市场结构进行综合分析。

　　产业结构最典型的一个指标便是市场集中度。所谓市场集中度，就是某一市场中位于前几位的厂商占据该产业总体市场份额的比例，一般选择前4-8家厂商。这一指数从很大程度上反映了该环节是否形成高度垄断的格局，例如当前4家企业占据整个市场份额的90%以上，则该领域被少数这几家瓜分，寡头垄断态势明显。

　　我们选取目前已形成较为完善产业生态的NB-IoT和LoRa两种威廉希尔官方网站 标准，对每一环节的市场集中度进行大体预估，集中度的大小反映在下图对应矩形框的长度，长度越长，集中度越高，长度越短，集中度越小。

　　我们可以从产业链不同层面进行具体分析：

　　在底层芯片领域，众所周知，当前华为海思、高通、英特尔、MTK、中兴微电子、大唐、展讯等厂商已有NB-IoT芯片的研发计划和实施步骤，原有LTE芯片能力的厂商均可参与，没法形成前2-3家垄断大部分市场，不过由于这一领域的厂商数量并不多，因此也不会形成大量市场参与者，市场集中度会保持在50%以下；而在LoRa阵营中，目前射频芯片供应集中在Semtech一家厂商，占据绝大多数市场份额，从而形成大于80%的市场集中度。

　　在模组环节，由于具备渠道、威廉希尔官方网站 、规模的优势，很多NB-IoT模组的出货量应该掌握在原来拥有2G/3G/LTE模组产品线的厂商手中，这一群数量相对较多，再加上一些新的厂商进入该领域，故也无法形成较高的市场集中度；在LoRa模组群体中，原有厂商多为中小企业，在LoRa应用越来越多的情况下，还有不少厂商入局，使得整个市场形成相对充分竞争状态，市场集中度较低。

　　在终端环节中，由于低功耗广域网络通信威廉希尔官方网站 是大量行业、消费终端所需要的，而终端的种类多种多样，无法形成少数企业拥有大规模终端的市场，因此终端市场极为分散，市场集中度较低。

　　在通讯设备和平台环节中，由于华为、爱立信、中兴、诺基亚等通讯设备厂商是NB-IoT标准的核心参与者和推动者，在蜂窝通信市场上，这些主流设备厂商占据绝大多数市场份额，在NB-IoT的商用中，也不可避免占据绝大多数份额，可以说在这一环节的市场集中度较高，可能达到80%以上；而对于LoRa来说，一开始就有大量中小企业参与LoRa基站设备和管理平台的研发和生产，目前具备整体方案提供能力的厂商很多，因此并不能形成高市场集中度，而在国内中兴通讯发起的中国LoRa应用联盟（CLAA）推出的共享模式或在一定程度提升设备和平台的集中度，但仍然不会达到NB-IoT在这一环节的高集中度。

　　在运营商环节，主流运营商非常明确会部署并运营NB-IoT网络，也就是说，未来的NB-IoT网络运营仍将集中在三大运营商手里，所以这一领域的市场集中度为100%；而对于LoRa网络运营来说，由于要满足各类政企行业用户多样化的需求，将来可能会出现多种形式的运营商，包括CLAA的跨地域云网络运营商、行业级网络运营商、企业私网运营商等，因此市场集中度非常低。

　　至于应用环节，不论是NB-IoT还是LoRa网络，均要面对成千上万多样化的应用需求。这些物联网的应用没法形成如传统通信时代数亿级同质化应用业务，而是碎片化特点突出，即时同一行业中也有千差万别的需求，因此应用环节不会形成高度的市场集中态势。

　　总结来看，非常明显的是NB-IoT的产业链上多个环节具有高度市场集中度，可以看出这一领域更多是巨头主导；LoRa产业链上芯片环节形成高度市场集中度，其他环节皆是大量参与者的形态。当然，这些市场结构的形成，也是外部环境、进入退出壁垒、产品差异化等多重因素作用下形成的，在既有市场结构下，参与其中的企业会以不同的方式开展竞争合作，我们在下次文章中进行企业行为和市场绩效的分析。

　　“市场结构—企业行为—市场绩效”分析框架作为对产业经济研究的经典模型一直沿用至今。上面笔者从产业链和威廉希尔官方网站 标准纵横两个维度对低功耗广域网络（LPWAN）产业的市场结构进行初步研究，发现这一产业纵横角度都形成复杂的市场结构，在国内前景被看好的NB-IoT、LoRa的市场结构差异较大。各类市场结构对参与其中的企业实施的竞争、合作、价格、产品等行为影响巨大，这些行为导致最终整个产业绩效状况。