2019年上半年,中国和全球市场风起云涌,中国企业接连遭遇了中美贸易战,美国对华为公司发布出口禁令,还有最近的日本对韩国半导体企业进口日本三种原材料的管制,在全球贸易不明朗的前景下,半导体行业依然坚持了自身的发展步伐,国际半导体领域正在发生大的并购事件,当然也有半导体行业设备需求下滑的市场忧虑。中国科创板已经进入倒计时,集成电路产业对资金的渴求程度非常迫切,科创板是中国资本市场非常重要的一次改革,也为中国半导体企业融资带来的重大利好。
小编为大家梳理了今年上半年全球半导体重要六件大事,并进行详细点评。
1、美国有条件对华为进口美国产品进行放行
路透社7月9日报道,美国商务部长罗斯当天发表谈话称,美国政府将在不会对国家安全构成威胁的情况下,向寻求对中国华为销售产品的公司发放许可证。
罗斯在华盛顿举行的一次年度会议上确认,华为仍将继续留在实体清单上,这意味着许可证申请可能会被拒绝,他表示需要申请许可证的产品项目范围不会改变。不过,他也为一些申请获批打开了大门。
这一新表态是G20大阪峰会上美国总统特朗普对于华为表态的延续,美国商务部并没有改变华为被列入实体清单的现实,但是在具体操作上增加了一些空间。此前,在美国商务部将华为列入清单后,美国企业并不清楚商务部的评判标准,如今商务部给了比较明确的标准,不是一刀切——让企业主动向商务部提交申请,由商务部来评判。美国商务部则会根据具体情况来酌情处理。 有舆论认为,美国商务部的此番表态与近期美国企业的不断游说有一定关系。
点评:华为创始人任正非表示,特朗普决定软化针对美国公司向华为销售芯片和软件的禁令,对其业务不会产生“太大影响”;该公司正在适应美国对其敌视的新时代。特朗普总统的声明对美国企业有利。华为也愿意继续从美国企业购买产品。任正非表示,如果我们不被允许使用美国部件,我们对自己使用中国和其他国家制造的部件的能力非常有信心。
芯片自主化以及系统自主化无疑将成为中国科技企业的重要课题,势必成为新的趋势和方向。腾讯创始人马化腾也在采访中强调了自主化的重要性。
科技自立对于中国的高科技企业、半导体企业都非常重要,在全球供应链上,任何一环的缺失都可能遭到其他国家供应的影响。只有进行全面部署,让中国自身企业强大起来,才能稳固自己发展的节奏,在5G和AI等前沿科技领域占据有利竞争地位。
2、日本对韩国半导体企业发出出口禁令
2019年7月1日,日本经济产业部宣布,将对用于制造智能手机与电视机中OLED显示器部件使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等半导体的三种材料,加强面向韩国的出口管制。7月4日起正式施行。
对此,韩国产业通商资源部一名官员7月1日表示,日本收紧对韩国高科技材料的出口违反了世界贸易组织(WTO)规则,韩国将坚决回应。7月2日,日本经济产业大臣世耕弘成称,日本收紧对韩国高科技材料出口限制的决定并不违反WTO规则。
据韩联社报道,韩国产业通商资源部(以下简称:产业部)在7月3日决定对半导体材料、零部件、设备研发投入6万亿韩元(约合人民币352.9亿元)的预算,以应对日本限制对韩出口。
点评:日本此举已经威胁到韩国三星、LG的显示面板生产,以及三星和SK海力士的存储芯片生产。虽然韩国产业通商资源部此前曾公开表示,计划在2022年将自产率提高至70%,并在这5年期间推动2兆韩元规模的企业合作项目。但半导体产业相关人士指出,政府虽试图自产这些材料,但尚未有新进度,另一方面,韩国若要赶上日本的威廉希尔官方网站 ,不仅开发成本高,而且只有大企业有能力进行,即使威廉希尔官方网站 开发顺利,也很难避开日本登记的专利。
日本对韩国半导体原材料的管制如果后期扩大范围,双方对峙态势升级,长远会冲击全球芯片供应链,比如三星和海力士的存储器芯片或OLED面板无法顺利生产,对下游手机、电脑、汽车等诸多产业产生冲击,连带影响日本及全球产业发展。
3、半导体企业抢战“科创版”有利位置
科创板的推出已经进入倒计时,7月22日,第一批已注册的25家公司将有望首批集体上市。截至7月8日,上海科创板已受理了142家企业提交的IPO申请,其中将近20家都属于半导体领域,首批科创板的头牌或许将在其中产生。
作为知识、资本、威廉希尔官方网站 高度密集的产业,集成电路产业对资金的渴求程度非常迫切,科创板是中国资本市场非常重要的一次改革,这是中国第一个允许未盈利公司就可以挂牌交易的市场,目标在于让国内不同板块的核心威廉希尔官方网站 取得融资通道,加速核心威廉希尔官方网站 自身研发比重的提升。
这20家半导体公司,涵盖IC设计、制造、设备、材料等领域,包括晶晨半导体、睿创微纳、安集微电子、中微半导体、和舰、澜起科技、聚辰、乐鑫信息、晶丰明源、神工、新光广电等企业。
点评:半导体作为战略产业,中国企业需要启动反周期投资,以2018年研发为例,三星投入280亿美元坚守前沿威廉希尔官方网站 ,中芯国际的研发投入达到20亿元,刚刚崛起的民营半导体企业缺乏资金的难题难以从现有体制中解决。即便中国在2014年推出的推进我国集成电路产业发展的“大基金”,但刚刚落地的科创板给予了新的融资渠道。
科创板瞄准集成电路等领域,为半导体企业提供了相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道,有利于促进国内半导体产业的发展,也有很大可能将具有核心威廉希尔官方网站 的半导体企业的估值水平提升到一个新高度。
4、台积电2020年5纳米制程量产 投资100亿美元增产能
6月18日,全球最大的晶圆代工企业台积电(TSM.US)在上海举办2019威廉希尔官方网站 研讨会,首次对媒体开放。台积电全球总裁魏哲家今日表示,今年投100亿美元增产能。为满足客户需求,台积电过去5年共投入500亿美元投资产能,当前市面上最新7纳米手机和相关产品,全部是台积电与合作伙伴一起生产而来。
魏哲家称,下一步5纳米威廉希尔官方网站 ,已经有客户在此威廉希尔官方网站 基础上设计产品。明年第一、第二季度,5纳米威廉希尔官方网站 为支撑的产品将可以量产。并且,整个IP可以继续使用,在工艺提升时,很多IP可以重复使用。产能方面每年都在增加,最近增加的是在南京厂(16厂),应用16纳米工艺。***建有18厂,明年第一、第二季度量产,采用5纳米威廉希尔官方网站 。当前,台积电每年可以生产1200万片的12寸晶圆,1100万片8寸晶圆,每年增加产能14.3%。
点评:广达董事长林百里一向关注前瞻前沿科技。林百里说,半导体界2020年要打7纳米的仗,到2021到2022年开始打5纳米的仗,推算到2024年以后才开始进入3.5纳米战争,台积电以先进制程、威廉希尔官方网站 和产能的优势,获得众多大客户的青睐。莫大康先生认为,台积电5纳米威廉希尔官方网站 比7纳米制程速度快15%,功耗低30%,苹果、海思、高通预计到2020年,都将采用5纳米的产品设计,推动台积电加速向5nm威廉希尔官方网站 过度。
5、英飞凌以101亿美元收购赛普拉斯
6月3日消息,德国芯片制造商英飞凌周一宣布,已同意收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)。包括债务在内,这笔交易对赛普拉斯估值为90亿欧元(约合101亿美元)。
英飞凌称,公司将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯,较赛普拉斯上月的股价溢价46%。赛普拉斯主要生产汽车和电子设备所用的微芯片。英飞凌在功率半导体、传感器和安全解决方案上具有优势。
“赛普拉斯的加入将使得英飞凌加强对结构性增长动力的聚焦,服务于更广泛应用。”英飞凌称。英飞凌表示,公司希望借助这笔交易在2022年前创造每年1.8亿欧元的成本协同效应,创造逾15亿欧元的长期营收协同效应。一旦赛普拉斯业务被整合到英飞凌旗下,英飞凌希望实现9%或更高的周期内(through-cycle)营收增长率,19%的部门营业利润率,并将投资销售率降至13%。
点评:英飞凌对赛普拉斯的收购是半导体行业内的重大并购事件。行业专家认为,英飞凌与赛普拉斯在威廉希尔官方网站 方面优势互补,这有利于其进一步在汽车、工业和物联网等高速增长的市场拓展。交易完成后,英飞凌有望成为全球第八大芯片制造商。
6、SEMI预测半导体设备景气度下降 中国2020年将成为这一领域最大市场
7月,国际半导体设备材料协会SEMI近日发布预测称,半导体制造设备2019年的全球销售额将同比减少18%,降至527亿美元。根据SEMI的数据显示,2018年,全球半导体销售额为4688亿美元,其中半导体制造设备销售额达到621亿美元。
2019年,因为受到智能手机和数据中心半导体需求低迷的影响,存储器行情恶化,半岛体设备市场的减速日益明显,半导体设备厂商正在抑制设备投资。与之形成鲜明对比的是,预计中国到2020年将成为半导体制造设备的最大市场。
点评:半导体设备市场的走向代表了整体产业景气指数,SEMI统计表明,北美半导体设备制造商在5月和6月已经呈现了正增长,显示终端应用市场多面向扩张,这是驱动制造商对先进制程威廉希尔官方网站 设备需求主因,但因为全球贸易大环境的不确定性存在,中美贸易战前景不明朗,日本对韩国半导体原材料出口进行管制,市场波动性将会持续。
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