中国大规模推广智能语音行市场

智能语音作为人机交互的新型方式，有望大规模推广，中国市场是更适合语音交互的市场。

2017年中国人工智能市场规模达约220亿元，智能语音占中国人工智能市场份额的22%，价值约48亿元，仅次于计算机视觉。

IDC在2018年10月的报告中预测，中国对话式人工智能市场规模将在2022年达到约78亿人民币，2018-2022年年复合增速将为57%。

中国企业在智能语音领域已经非常领先，有望超越西方国家。主要原因是:1)各个应用场景的市场体量要远超西方，比如在教育领域，每个老师需要面对的学生数量，以及银行客服领域，每一个客户需要处理的请求数量都是远超西方市场。2)相比于西方语言，中文更难书写，但是句法和语法更易理解。因此对于中文，语音是相比于书写和输入来说，更自然的交互方式。

早在1952年，贝尔实验室就创造了一台名为Audrey的机器，能够以90%的准确度理解数字0-9。耐人寻味的是，这个准确度仅在机器发明者发言时可以达到。

仅仅是在近几年，语音识别威廉希尔官方网站 才为公众所知。威廉希尔官方网站 巨头纷纷举办声势浩大的发布活动，Siri、Cortana、Alexa的出现让社会的关注度和预期提升，但也因为其功能有限而无法达到用户的预期。

随着深度学习，机器学习芯片和算法取得突破，ASR、NLP和TTS在过去5年中迅速进步。语音识别的单词错误率大幅降低，这主要是由于使用了更高效的声学模型，运用深度神经网络(DNN)取代高斯混合模型(GMM，之前多年以来的首选方法)等统计威廉希尔官方网站 。

Nuance的研究主管NilsLenke展示数据显示，在将深度神经网络算法成功纳入语音识别系统后，单词错误率从2010年左右开始急剧下降，每年降低约18%。

语音识别和自然语言处理这两个相邻领域很难相互跨越。不同的公司可能专注于其中一个领域。比如，科大讯飞更专注于语音领域，而小i机器人更专注于自然语言理解。语音识别的公司在自然语言领域看起来并不成功，而专注自然语言的公司在语音识别领域也难有斩获。

相比西方国家，语音识别威廉希尔官方网站 和自然语言处理威廉希尔官方网站 在中国发展迅速主要是自身的独特因素导致，分别是用户规模和中文特点。

▌中国智能语音市场规模不断扩大

市场规模:根据中国信息通信研究院的数据，2017年人工智能市场规模达约220亿元，预计到2020年将达到710亿元，年均复合增速为48%。2017年，智能语音占中国人工智能市场份额的22%，约合48亿元。

主要参与厂商:在国内智能语音市场，科大讯飞以44%的市占率高居榜首。

2015年，国内智能语音市场排名前五的厂商是科大讯飞、百度、苹果，Nuance和小i机器人，合计占据85%的市场份额。科大讯飞在国内市场的市场份额达到44%。

在全球市场，2015年的全球智能语音行业市值达到61亿美元，Nuance、谷歌、苹果、微软和科大讯飞前五大厂商市场份额合计占比80%。

随着语义理解威廉希尔官方网站 运用频率增加，对话式人工智能威廉希尔官方网站 应用领域和场景将望快速扩展。

IDC在2018年10月的报告中预测，中国对话式人工智能市场规模将在2022年将达到78亿人民币，2018-2022年年复合增速为57%。

从IDC的能力象限来看，科大讯飞、百度、阿里巴巴、小i机器人和思必驰为领先企业。我们认为，在收入方面，科大讯飞和小i机器人应最为领先。

虽然IDC将科大讯飞和小i机器人都列为对话式人工智能平台厂商，但两者之间存在重大差异:科大讯飞主要是一家语音识别和语音自动化公司，而小i机器人主要是一家自然语言处理公司。

▌国内语音AI市场参与者不断加入

国内语音AI市场上参与者不断涌入，中国市场主要参与者可分为以下四类:

第一类是在深度学习算法大规模应用之前，就已经从事这个领域的专业语音公司，比如科大讯飞或者小i机器人，专注于需要丰富行业知识的垂直领域。

第二类是AI初创公司，如思必驰、云知声、出门问问。这些公司主要关注多用途的云平台和一些特定的垂直领域，如智能汽车或智能家居。

第三类是百度、阿里、腾讯等互联网公司，主要推出移动端消费者语音产品。BAT的多用途云平台源自他们自己的核心产品，如腾讯的微信。

第四类是亚马逊、苹果、Nuance等海外互联网公司。我们认为这些公司有三个重要看点:

威廉希尔官方网站 的准确性和可靠性。

科大讯飞或小i机器人等垂直领域提供商的准确性和可靠性远远高于BAT的通用消费者平台。这是因为BAT平台大多是免费的，而科大讯飞或小i机器人主要面向企业客户提供服务，相比普通网民，企业客户对价格敏感程度低，但对功能的准确性和可靠性要求高。

是否拥有针对场景开发的方案和产品。

科大讯飞或小i机器人拥有专门针对特定行业和场景进行威廉希尔官方网站 和内容研发的团队;我们认为BAT在这方面不会直接投入，一方面因为B端市场尚未成为他们最核心的盈利来源，另一方面因为单个细分领域或者场景的盈利规模太小，不足以吸引他们投入。

针对的是企业级还是消费威廉希尔官方网站 市场?

我们认为消费者市场的直接变现机会很少，因为1)消费者注重的是便利性(比如询问Alexa收音机:“今天天气怎么样?”)，而企业则注重节约成本、减少员工人数等因素，2)在消费市场中，一些硬件+语音提供商以成本价或接近成本价的价格销售设备/服务(亚马逊和小米就是最好的例子)，然后在其他业务中盈利。

▌一级市场公司:各有所长，各有所专

小i机器人:AI领域早期领导者，掌握NLP领域核心竞争力聊天机器人早期参与者

对于外国读者来说，小i读作Xiao-I或“smalli”，也就是小i机器人的意思。公司于2001年在上海成立，是中国首批研发自然语言处理(NLP)和对话式人工智能应用程序的公司之一。

联合创始人兼董事长袁辉先生曾在惠普和微软工作。联合创始人兼首席执行官朱频频是中国科学院博士，昵称PP。朱博士持有多项专利，包括聊天机器人系统和SMS机器人系统。他在微信上开发了中国第一款智能机器人。

2017年，GartnerSymposium将小i机器人、Siri、微软的Cortana、亚马逊的Echo一起被推荐为“会话+”领导者。“会话+”是指将会话功能集成到所有类型的服务和应用中，这意味着聊天机器人将取代搜索成为互联网的唯一入口。

此外，小i机器人还被Gartner列为2017年虚拟客户助理(VCA)代表供应商，与IBM和Nuance在同一阵营推动全球AI发展。由Gartner定义的VCA是一个通过interwetten与威廉的赔率体系 会话来传递信息和代替客户采取行动的应用程序。

从语音交互到认知产品的巨大转变

与其他人工智能公司相比，小i机器人的独特优势在于其丰富的数据量以及在NLP领域的核心竞争力。依托行业特定的知识库，小i得以为企业客户推出新的解决方案，提高他们的工作效率，从而将威廉希尔官方网站 转化为实际应用。Gartner定义了两种语音交互系统:

1.基本上只进行简单的问答聊天的虚拟个人系统，例如Siri、Alexa、Cortana。在我们看来，这种模式很难找到一个变现的商业模式，因为:1)消费者注重的是便利性(Alexa，今天天气怎么样?)，而企业注重节约成本、减少员工人数等因素，2)在消费市场中，一些硬件+语音提供商以成本价或接近成本价的价格销售设备/服务(亚马逊和小米就是最好的例子)，然后在其他业务中盈利。

2.虚拟客户系统或虚拟客户助理(VCA)。

思必驰:专注人性化的智能语音交互威廉希尔官方网站

思必驰2007年创立，是一家专注于语音识别、语音合成、语义理解和智能对话的语音威廉希尔官方网站 提供商。

公司核心产品包括语音识别算法和麦克风阵列算法、对话用户界面(DUI)和会话精灵。该公司目前与超过8,000家客户合作，为汽车、智能扬声器和机器人提供终端应用。

公司拥有500多名员工，其中70%是研发人员，有70多人持有博士学位。公司总部位于苏州，在苏州和北京设有独立的研发中心。另外与上海交通大学在上海共同组建了联合研究实验室。

创始人高始兴先生毕业于剑桥大学，持有计算机科学与管理双硕士学位。他于2007年与剑桥大学校友俞凯一起创立了思必驰。思必驰的首席科学家俞凯是剑桥大学工程博士，上海交通大学计算机科学系智能语音实验室主任。

在上海交大担任研究教授之前，他是剑桥大学的高级研究员，还曾联合创始VocalIQ，该公司后被苹果收购。思必驰已经获得了D轮投资，募资金额7600万美金。

出门问问:软硬结合的智能语音厂商

出门问问由前谷歌科学家李志飞先生于2012年创立，专注于语音识别、自然语言处理、搜索和推荐以及数字信号处理。出门问问不仅提供软件应用程序，还提供硬件产品。

该公司拥有700名员工，其中60%专注于研发。出门问问已完成了6轮融资，募集资金超过2.55亿美元。在公司官网中显示，谷歌在2015年的C轮中投资，而大众汽车在2017年的D轮中投资。

公司的创始人李志飞是约翰霍普金斯大学的博士，对自然语言处理、机器翻译和机器学习有着浓厚的兴趣。

在2012年创立出门问问之前，李博士曾在谷歌担任研究科学家，并且是谷歌移动离线翻译系统的主要开发人员。

CTO雷欣先生是华盛顿大学电子工程专业博士，研究重点是普通话语音识别的声学建模。

在加入出门问问之前，李博士曾是谷歌语音搜索团队短期聘请的研究科学家。

工程副总裁黄美玉女士于1993年获得卡内基梅隆大学计算机科学专业博士学位，专攻语音识别。她是微软Bing翻译和中文版小娜背后的主要科学家。她现在是华盛顿羽扇智AI实验室主任，还在华盛顿大学电气工程系担任副教授。

出门问问开发了可穿戴设备、汽车、家庭产品类别的消费产品，这些产品嵌入了该公司的语音识别、自然语言处理和垂直搜索威廉希尔官方网站 。

以上一级市场的公司，多专注于几个细分场景，有自己的威廉希尔官方网站 独特优势。

其中，我们最看好小i机器人。一方面公司将企业级市场作为目标，在付费能力强的金融机构客户中，小i机器人的智能客服系统找到了突破点，已经有较大优势。另一方面，在威廉希尔官方网站 上，小i机器人专注于自然语言处理，更多在认知端进行投入。

▌二级市场公司:中国智能语音领导者科大讯飞

科大讯飞注重威廉希尔官方网站 创新，智能语音威廉希尔官方网站 在国际上处于领先水平。公司在核心威廉希尔官方网站 领域保持高强度的研发投入，2/3的员工为威廉希尔官方网站 人员，研发支出占收入的20%。公司主要研究语音合成、语音识别、语音评估和翻译。

公司连续13年在卡内基梅隆大学组织的BlizzardChallenge语音合成比赛中夺冠。在《麻省理工科技评论》(MITTechnologyReview)“2017年度全球最聪明公司”榜单上排名第六，一同上榜的科技巨擘谷歌位列第五。

科大讯飞主要收入来自软件开发与服务，语音智能化应用为公司带来稳定收入增长。

公司主要提供特定的应用软件开发和服务，主要客户来自政府部门和教育行业:其中教育、司法和智慧城市等业务占收入的66%，其它大型开放式技能和工具平台占收入的26%。

公司在中国院校部分实现语言考试智能化，在人民法院部分实现取证和听证的智能化，不再需要书记员现场速记，另外，该公司还基于长期积累的数据和领域知识，为学生提供定制课程，为法官提供先例和判词的交叉参考。在教育、政法等领域都有望实现较快收入增长。

人工智能专业公司和互联网公司各有所长，不会发生激烈竞争。BAT、科大讯飞、华宇软件、小i机器人在人工智能的特定垂直领域各有所长。预计人工智能专业公司和互联网公司之间不会发生激烈竞争。

2017年11月，中国政府宣布与四家公司合作构建国家AI开放平台的计划:百度将致力于开发自动驾驶;阿里巴巴的云计算部门将研究智慧城市中的“城市大脑”;腾讯将为医疗设备开发计算机视觉;科大讯飞将专注于其主要的专业领域—语音智能。