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63岁基辛格退休!IDM2.0战略失去主心骨,英特尔何去何从?

Monika观察 来源:电子发烧友 作者:莫婷婷 2024-12-04 01:06 次阅读

美国圣何塞时间12月2日早间,英特尔宣布,首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正式退休,并于2024年12月1日起从董事会卸任。至此,63岁的基辛格正式结束了他在公司40多年的职业生涯。就像刚上任时,基辛格的卸任同样备受业内关注。

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对于接替人选,英特尔已任命两位高级领导人 David Zinsner(大卫·津斯纳) 和 Michelle Johnston Holthauus(米歇尔(MJ)·约翰斯顿·霍尔索斯) 为临时联合首席执行官,同时董事会正在寻找新的首席执行官。
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Zinsner 是执行副总裁兼首席财务官,Holthaus 被任命为新设立的英特尔产品首席执行官一职,该集团包括公司的客户端计算事业部 (CCG)、数据中心人工智能事业部 (DCAI) 以及网络和边缘事业部 (NEX)。英特尔董事会独立主席 Frank Yeary (弗兰克・耶里)将在过渡期间担任临时执行主席。Intel Foundry (英特尔制造事业部)领导结构保持不变。

基辛格离开在英特尔面临严峻挑战的时刻,接下来英特尔又会实行哪些战略,让自己回到辉煌时刻。

英特尔董事会独立主席 Frank Yeary表示,“在 Dave 和 MJ 的领导下,我们将继续紧急处理我们的优先事项:简化和加强我们的产品组合,提高我们的制造和代工能力,同时优化我们的运营费用和资本。我们正在努力创建一个更精简、更简单、更敏捷的英特尔”。


“IDM2.0”战略成效不明显,董事会关系紧张

基辛格出生于1961年,1979年加入英特尔,又于2009年离开英特尔,加入EMC。2012年至2021年,基辛格担任EMC旗下虚拟机软件公司VMware CEO。2021年,基辛格再度回到英特尔,担任CEO。

基辛格上任时,英特尔危机四伏,面临着高通英伟达AMD等竞争对手的挑战。为了解决英特尔的危机,基辛格开启了新一轮的改革,最受关注的是“IDM2.0”战略。

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帕特·基辛格(图源:英特尔)


英特尔的制造变革为:“英特尔工厂+第三方产能+代工服务”组合,内容还包括扩张计划:在美国亚利桑那州投资200亿美元,新建两座晶圆厂;扩大采用第三方代工产能,优化英特尔在成本、性能、进度和供货方面的路线图,带来更高灵活性、更大产能规模;组建了一个全新的独立业务部门——英特尔代工服务事业部(IFS);与IBM展开合作,共同研发下一代逻辑芯片封装威廉希尔官方网站 等。

英特尔入局代工市场,与三星、台积电共同竞争,需要有核心的威廉希尔官方网站 优势才有胜算,彼时台积电占有超过一半的代工市场份额,拥有苹果、AMD、英伟达等一系列大客户,三星也占有近2成的市场份额。从其公开的客户来看,包括微软、亚马逊等,但很显然,上述两家客户的订单量,不足以让英特尔盈利,英特尔需要在三星和台积电手上抢下更多客户。

英特尔制定明确的威廉希尔官方网站 路线——“四年五个节点”,在四年内跨越五个节点。2024年,英特尔启动第五个节点——英特尔18A,第三季度财报显示该节点即将完成设计和工艺创新。英特尔认为,这将使英特尔回归工艺领导地位。

在最近几年,我们看到英特尔在代工威廉希尔官方网站 上不断创新,提升竞争力,与三星和台积电竞争。

从威廉希尔官方网站 节点看,英特尔在2027年推出14A制程,台积电将在2027年推出A16制程,三星则是计划在2027年推出14埃制程,用上SF1.4威廉希尔官方网站 。同时,为了应对AI、大数据领域带来的需求,以及提高芯片的性能和效率,英特尔与其他两家厂商一样也在研究全3D集成电路(3D-IC),并且推出了玻璃衬底计划,用以降低缺陷率。



英特尔的威廉希尔官方网站 创新在持续着,但业内消息显示,英特尔的代工业务出现了一些挑战,18A工艺的开发过程的威廉希尔官方网站 难题重重,基辛格还对部门结构进行了调整:独立了芯片代工部门,成立子公司Intel Foundry;为了成本控制,暂停了德国萨克森-安哈特州的晶圆厂建设项目、波兰的先进封装厂项目。

在基辛格离开后,“IDM2.0”战略何去何从。英特尔曾表示,基于18A制程节点的两款产品——面向AI PC客户端处理器PantherLake和面向服务器处理器ClearwaterForest将在明年推出。届时我们也将保持关注。

这是一项重振代工业务的战略,此时的基辛格可谓是雄心勃勃。但最终我们看到,英特尔的业绩并没有因此而恢复到健康水平。

英特尔第三季度财报营收132.84亿美元,同比下滑 6.2%,高于市场预期的130.3 亿美元,净利润却亏损了166.39亿美元。网络和边缘计算业务(NEX)、数据中心及 AI 业务有所增长,但主要的营收大头客户端业务,以及晶圆代工业务都出现了下滑。

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基辛格任上四年,英特尔依旧危机四伏。这也是基辛格无奈离开的原因之一。消息人士透露,英特尔董事会关系紧张,由于基辛格的计划并没有奏效,董事会对其复苏计划缺乏信心。


基辛格掌舵下基本盘稳住,PC业务、X86服务器业务占主导地位

PC业务是英特尔的主要营收来源,2024年第三季度,英特尔的PC 客户端业务占该季度总营收的55.2%。疫情后期PC市场出现的历史性下滑,给英特尔带来重创,加之新建晶圆厂入不敷出,导致其毛利率不断下滑。

在全球处理器市场,英伟达、英特尔、AMD曾三足鼎立。AMD收购了赛灵思之后,其在CPUGPUFPGA等多个市场的份额不断攀升。在GPU市场,英特尔与英伟达、AMD之间的竞争也日趋激烈。在GPU市场方面,英特尔的市场份额相对较小。为了挑战英伟达和AMD的地位,英特尔也在不断加大对GPU市场的投入,推出了Xe GPU、Arc Battlemage系列独立显卡等产品,推进Arc Celestial和Arc Druid的开发。Arc Battlemage系列的B580型显卡将用来与英伟达的RTX 4060和RTX 4060 Ti竞争。未来,英特尔在GPU市场能够拿下多少市场份额,Arc Battlemage系列的成败极为关键。

最为关键的是,基辛格在任期间还未推出一款具备威廉希尔官方网站 优势的AI 芯片来挑战英伟达。基辛格在极力扭转局面,包括拓展自动驾驶等新兴市场。基辛格曾计划与Waymo合作,为其定制自动驾驶出租车芯片,可惜的是,最终并没有兑现承诺,以支付赔偿费为结局。这也导致,英特尔在自动驾驶市场失去先机。

当然,我们看到在基辛格的领导下,英特尔在X86服务器CPU市场依旧保持主导地位,2024年第三季度的市场份额约为75%。英特尔也推出了AI产品——AI加速器Gaudi 3,相较英伟达H100,训练性能上提高了170%,推理能力提高了50%,效率提高了40%。基辛格依旧在不断努力,包括宣布与AWS、亚马逊云合作,用A18工艺威廉希尔官方网站 为AWS定制一款用于人工智能计算的AI fabric芯片。

未来,PC芯片业务、X86服务器CPU业务将是英特尔的基本盘,基辛格守住的基本盘,新一任领导者能否守住。在保证不会出局后,通过战略调整开拓新兴市场,扩大市场竞争力将是英特尔新的任务。

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