财政部和税务总局宣布自2024年12月1日起取消铝材、铜材等部分产品的出口退税,这些政策调整对铜材出口及磁性元件行业将产生哪些影响?磁性元件企业又该如何应对?
2024年11月15日,财政部、税务总局公布《关于调整出口退税政策的公告》:自2024年12月1日起,取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。其中,涉及铝材24个税号和铜材34个税号。
取消退税政策几乎涉及铜材大部分出口产品。
根据五矿证券分析显示,2024年1-9月份铜材出口量为61.2万吨,同比增长25.4%,其中上述取消退税的铜材产品总出口量为52.4万吨,占国内铜材出口量的86%。
由于铜价值量较高,在取消铜材出口退税政策中,一般贸易铜材的影响较大、来料加工贸易产品影响较小,2024年1-9月一般贸易铜材出口量占总出口的比例为68%,如果考虑取消铜材出口退税政策主要影响一般贸易,则政策影响国内铜材出口量的58%。
箔类、板带类的出口产品受影响较大
铜材产品中,铜箔和铜丝受到政策影响较大。从贸易类型来看,一般贸易中,铜丝、铜箔占比较高,因此可能受到的影响较大。虽然铜管的出口量位居第一,但铜管的来料加工贸易较多,因此铜材产量受到的影响较小。从出口占全国铜材产量的占比来看, 铜管、铜箔和铜板带的出口量分别占国内对应铜材产量的19%/4%/7%。
但总体而言,取消退税产品对国内铜材市场总体影响较小,上述取消退税的铜材产品约占全国铜材产量的2%左右。根据SMM预测,在政策出台后,2025年铜材出口量将下降21万吨,影响国内精铜需求1.4%左右。
目前部分行业产能过大导致价格严重内卷,此次铜材出口退税政策进行调整,也有倒逼企业加速转型升级和落后产能出清之意。短期来看,以出口为主或出口占比较高的企业,盈利将受抑制,但可通过铜材产量重新定价、来料加工比例提升等方式解决,直至国内出口企业利润回升,从而修复中长期铜材出口量。
对磁性元件行业的警示
截至目前,今年已有江苏、浙江、河南、辽宁、吉林、黑龙江、江西、湖北、湖南、云南等十余个省份陆续上调了最低工资标准,其中多数省份的月最低工资涨幅约为200元,最高涨幅达290元。
加上已于2023年实施了新的最低工资标准北京、上海、河北、安徽、贵州等地,目前绝大部分省份都已完成这一轮最低工资调整。根据调整后的水平,全国已有超过二十个省份的第一档最低工资超过了2000元。
这也意味着,铜材产量对磁性元件企业的用工成本也将进一步提升。我们还应认识到,产业升级和淘汰落后产能一直是国家的政策方向,从十年前的“腾笼换鸟”策略,到近两年的产业内迁,再到此次取消铜材出口退税,均体现了这一政策的连续性。
面对越来越重的成本压力,磁性元件企业应积极引入自动化和智能化设备,解决磁性元件行业普遍存在的招工难、用工荒问题,通过减少人力需求和提高生产效率,提升铜材产品的一致性和可靠性,增强企业的对铜材市场竞争力和应变能力。
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审核编辑 黄宇
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