过去几年,中国LED屏显市场,供给侧的出清和需求侧增长放缓一直是主旋律,中小厂家逐步被淘汰,行业逐渐集中到头部的几家厂商。
随着三季报披露收官,相比于上半年,第三季度的LED屏显行业整体并未出现好转。
其中,第三季度LED屏显龙头艾比森营收同比下滑2.73%。公司利润下降幅度更快,本期净利润仅为2894.53万元,同比下滑66.21%;利亚德营收下滑8.56%,归母净利润下滑56.61%。
LED屏显行业亟需寻找新的市场增长点,其中出海被认为有望获得更高的溢价。LED屏显行业出海已经进入第二阶段,欧美市场稳定增长,亚非拉国家正在上量,厂商覆盖更多的中小型客户有望获得增量,将国内成熟的应用市场经验移植到当地恰到好处。
“国内部分LED屏显厂商将渠道铺设到县级了,增长空间并没有海外新兴区域大。”资深产业链人士向21世纪经济报道记者表示。
除此之外,破局LED屏显市场还有赖Micro/Mini LED显示威廉希尔官方网站 发展,以及新兴应用市场渗透率提升。
海外市场进入第二阶段
从三季报中不难看出,国内市场占比较高的企业,受到价格战的影响,营收和利润均有所下滑,且利润下降幅度明显高于营收。
“国内厂商产品报价是每个季度都往下降,某厂商2012年开发的一款小间距LED显示报价是19万元/平米,现在只需几千元。行业出清短期来看不大可能,进入的资本太多。”有产业链人士向记者表示。
国际市场占比几乎决定了公司营业额走势。据21世纪经济报道记者了解,洲明科技(300232.SZ)海外市场毛利率超过40%,且由于聚焦海外大客户,今年净利润优于同行表现。
在洲明科技20周年庆典上,洲明科技董事长林洺锋表示,全球化的品牌必须搭建全球化的服务生态,也必须解决全球化供应的问题,洲明已经开始美国建厂。
TrendForce集邦咨询预计2024年全球LED显示屏市场规模将达到75.16亿美元,同比增长2.8%,到2028年有望增至102亿美元,2023-2028年复合成长率为7%。
TrendForce集邦咨询研究经理余彬在接受21世纪经济报道记者采访时表示,欧美LED显示屏市场过去两年表现不错,但今年情况一般,部分新兴应用略有停滞。
如今,LED屏显市场已经进入第二阶段,销售表现较好的区域集中在亚太地区,东南亚以及中东市场需要都有显著增长,并且成本下降也推动了LED屏显在非发达经济体的应用。
洲明集团研发中心总经理何昆鹏在接受记者采访时同样表示,发展海外客户,除了利润上的考量,还因为中高端海外客户能提出更专业、准确的需求。目前欧美是洲明出海的主战场,但近年来亚非拉地区的增速很快。
余彬建议,2020年LED屏显市场国内需求占全球42%,到2024年已经减少到32%。海外市场价格相对敏感度不高,国内厂商要开发好海外市场,将企业会议、安防监控、零售展览和户外广告等传统应用经验复制到海外。
在余彬看来,行业未来还是靠LED显示小间距市场推动,2023年小间距市场占显示屏行业在59%左右,预估到2028年上涨至67%。
Micro LED降本速度不及预期
在超高清显示、万物智能交互、移动智能终端柔性化等需求的推动下,各种新型显示威廉希尔官方网站 有望在各自的细分市场实现良好的发展。基于此,Micro-LED显示威廉希尔官方网站 被认为是未来最具成长潜力的新型显示威廉希尔官方网站 方向之一。
据悉,Micro LED显示威廉希尔官方网站 是通过巨量转移工艺,将小于50微米的LED芯片置于Array基板对应位置并进行键合、封装,实现无机LED显示应用。
Micro LED从实验室走向商业化并不是一件简单的事情,制造工艺复杂和成本高居不下是摆在Micro LED商业化面前的两只拦路虎。
林洺锋表示,尽管Micro LED正在从小尺寸和大尺寸两个方向渗透挤压LCD和OLED的应用空间。但在4-100寸显示领域,Micro LED的威廉希尔官方网站 难度和成本明显增加,而LCD、OLED目前在该领域的成本优势难以撼动。
在他看来,未来随着Micro LED威廉希尔官方网站 成熟、成本降低,其在该领域的竞争力将不断增强。Micro LED大尺寸显示已具备量产基础,竞争关键核心在于成本;Micro LED超小尺寸显示威廉希尔官方网站 尚未成熟,未到量产阶段;所以,大尺寸显示将是Micro LED率先量产应用的场景。
值得注意的是,在当前的LED屏显激烈市场竞争环境下,新威廉希尔官方网站 的导入仍较为缓慢。
近期,天马微电子Micro LED研究院副院长席克瑞表示,Micro LED产线将于今年底锁定工艺,全制程贯通;明年将进行生产良率及效率提升,向小批量迈进。
何昆鹏透露,今年洲明科技实现了Micro LED的量产和出货,公司Micro LED芯片单边尺寸在50μm以下。Micro LED相比于mini LED显示效果更加清晰,在节能降耗也将会有明显进步。
截至目前,Micro LED还没有找到一个特定和专属的应用市场,以致于规模上量缓慢,且Mini LED的发展也侵占了Micro LED的市场空间。
TrendForce集邦咨询资深研究副总经理邱宇彬表示,Mini LED瞄准的是百寸以上的市场,该领域间距上不见得需要做到Micro的显示级别,才有办法满足用户需求。Micro LED需求没有提升,行业即便大额投入,成本下降的趋势又不如预期来的快。
当前,在前沿威廉希尔官方网站 领域,LED显示屏厂商还是重点发展Mini LED威廉希尔官方网站 ,产能提升较快,降本速度远高于Micro LED。
TrendForce集邦咨询预计,Micro/Mini LED显示芯片将呈现快速增长的态势,2023-2028年复合增长率达到78%。其中部分厂商扩产明显,厂商之间的产能竞争加剧。随着越来越多的厂商进入这一领域,大多数同时布局RGB芯片产品,会加剧各大厂商的竞争。
新应用场景寻增量
众所周知,LED屏显传统应用多数集中在企业会议、安防监控、零售展览、公共区域、交通和户外广告等。
“现在大家都感觉生意比较难做,单品迭代快,靠单一产品基本上都已经拼到底了,很难挣到钱。要么快速迭代产品,持续引领市场,要么就是竞争升级,未来的竞争是竞争维度的升级,竞争维度的升级必须‘产品+解决方案+内容服务’。” 林洺锋谈到。
随着Micro/Mini LED威廉希尔官方网站 的出现,LED显示屏价格不断下探,LED显示屏的应用场景持续增加,如LED一体机、虚拟拍摄和电影院/家庭剧院等,未来仍存在显著的成长空间。
洲明科技全资子公司雷迪奥在全球打造了一百多个虚拟摄影棚;艾比森(300389.SZ)的虚拟影棚解决方案同样在全球多个国家均有落地应用。
余彬向记者分析,目前全球最大的虚拟拍摄市场还是在北美,尤其是好莱坞。相比于绿幕拍摄,虚拟拍摄能明显减小后期制作成本。
不过,2023年受到北美“好莱坞罢工事件”的影响,虚拟拍摄市场增速有所放缓,渗透率也不是特别高,业界估算为4%。
如今,在各大LED屏显展会上,虚拟拍摄、演播厅等场景几乎是每家厂商必备,但对市场接受程度还有待提升。
电影院方面,目前全球安装的LED电影屏仅约160块,应用尚不广泛,LED显示屏在散热、耗电、亮暗不均、坏点、成本和维修时色彩一致性等方面仍面临威廉希尔官方网站 挑战,这些问题亟需突破。
余彬表示,LED显示屏进入电影院并不简单,不仅仅需要相关认证,还需要一系列配套才能够进入院线。目前来看,LED显示屏电影院整体价格有明显降低的趋势,成本降下来对场景应用也有推进作用。
此外,随着LED显示屏价格的下滑,租赁市场的普及度不断提升,更多现场活动开始采用LED租赁显示屏,以营造更炫酷的视觉效果。结合演唱会的电影化趋势,LED租赁显示屏的规格也在不断提升。
审核编辑 黄宇
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