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思瑞浦因“市场太卷”解散团队,国产MCU何去何从?

Felix分析 来源:电子发烧友 作者:吴子鹏 2024-11-05 01:15 次阅读

电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,有媒体报道称,interwetten与威廉的赔率体系 IC上市企业思瑞浦(3PEAK)此前进行了内部架构调整,MCU团队撤裁,预计影响80人。由于这80人涉及思瑞浦MCU团队内DE、AE、PM以及相关岗位,因此后续该公司大概率将放弃MCU业务。


有业内人士表示,思瑞浦解散MCU团队,可能主要是因为MCU市场过度内卷,看不到盈利的希望。那么,过度内卷的国产MCU到底情况如何?我们通过几家代表性厂商的财报可以感受到市场水温。

思瑞浦解散MCU团队

根据网传消息,思瑞浦MCU团队内的DE大部分选择了转岗,流转到信号链、PMS等产品线,AE、PM以及其他相关岗位基本外流到了市场。

官方信息显示,思瑞浦于2021年成立了嵌入式处理器事业部,正式进入MCU(微控制器)赛道,并计划投资2亿人民币以研发具有市场竞争力的MCU产品。该公司的愿景是“成为受尊重的半导体行业模拟与嵌入式解决方案的领行者”。对于MCU产品的定位,思瑞浦认为MCU是整体解决方案里面的重要一环,是提供更全面方案的关键。据悉,思瑞浦的MCU团队有一部分员工系2022年德州仪器裁撤的中国区MCU研发团队成员。

根据思瑞浦2023年财报,该公司的MCU产品已经于2023年实现量产销售。报告期内,TPS32 混合信号MCU家族主流产品线的两大系列共计26款产品完成量产发布,覆盖智能门锁、智能家居、智能楼宇、工业HMI、工业控制、家用电器等目标应用领域。同时,公司积极拓展TPS32混合信号MCU产品系列在数字电源、逆变、储能、电机驱动、人机交互(HMI)等高速发展的新威廉希尔官方网站 领域的覆盖。

2023年,思瑞浦也有一些具有行业竞争力的MCU产品面世。比如,集成电容触摸威廉希尔官方网站 的MCU,高精度达到10fF,具有超高抗噪、防水防误触、休眠模式低功耗检测及快速唤醒等优势;还有具有高有效位模数转换威廉希尔官方网站 的MCU,支持12位ADC实现单端输入11 ENOB,差分输入11.5 ENOB。

2023年,思瑞浦依然在加大对MCU产品的研发投入,不过从市场反馈来看,该公司大概能够感受到,要想让MCU产品实现正向盈利,尤其是在国内当前的市场环境下,挑战是非常大的。事实上,从财报内容也能够看出,思瑞浦对于国产MCU内卷有一个基本的认知。该公司在2023年财报中指出,2022 年全球MCU 市场主要由美欧日芯片巨头主导,Omdia数据显示全球前六大MCU 厂商(意法半导体瑞萨电子、恩智浦、微芯科技、英飞凌、德州仪器)市场占有率高达83.4%。

据不完全统计,目前国内仍然有超过50家MCU企业活跃在市场上,在有限的市场空间里却拥有更多数量的MCU企业,国产MCU的内卷情况确实是比较严重的。

国产MCU厂商近况

都在说国产MCU内卷,那么目前国产MCU厂商近况如何呢?先看一下解散MCU团队的思瑞浦。根据该公司第三季度财报,年初至报告期末,思瑞浦营收为8.48亿人民币,上年同期为8.13亿人民币,同比增长4.31%;不过,年初至报告期末,思瑞浦的归母净利润为-0.99亿人民币,上年同期为0.16亿人民币,下降了718.75%。从产品线表现来看,思瑞浦的信号链芯片产品表现依然很强劲,2024年前三季度实现收入70,961.41万元,同比增长9.37%,在汽车、新能源、服务器、光模块等细分市场持续放量,MCU的高研发投入可能是拖累思瑞浦业绩的主要原因之一。

和思瑞浦不同,作为国内MCU的龙头企业,今年前三季度,兆易创新的表现就要好很多。根据该公司三季度财报,2024年第三季度,兆易创新实现营收约20.41亿元,同比增长42.83%,实现归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元,同比增长222.55%;2024年前三季度实现营业收入约56.5亿元,同比增长28.56%,实现归属于上市公司股东的净利润约8.32亿元,同比增长91.87%。兆易创新是中国排名第一的32位Arm通用型MCU供应商,已成功量产51个产品系列、超过600款MCU产品,实现对高性能、主流性、入门级、低功耗、无线、车规、专用产品的全面覆盖。公司产品内核覆盖ARM® Cortex®-M3、M4、M23、M33及M7,也是全球首个推出并量产基于RISC-V内核的32位通用MCU产品的公司。在较为关键的汽车MCU市场,兆易创新已经与多家国内、国际头部Tier 1公司建立和保持深入合作关系,这也证明了兆易创新的MCU产品力。

另外,作为国产无线MCU细分领域龙头,乐鑫科技在今年前三季度的表现同样值得肯定。财报数据显示,截至本报告期末,公司营业总收入14.6亿元,同比上升42.17%,归母净利润2.51亿元,同比上升188.08%。按单季度数据看,第三季度营业总收入5.4亿元,同比上升49.96%,第三季度归母净利润9947.23万元,同比上升340.17%。目前,乐鑫科技在全球无线市场颇有竞争力,该公司拥有一系列核心自研威廉希尔官方网站 ,包括 Wi-Fi & Bluetooth LE & IEEE 802.15.4 协议栈、射频威廉希尔官方网站 、RISC-V MCU 架构、AI 算法操作系统、工具链、AIoT 软件开发框架、云服务等,实现软硬件研发闭环。

从财报来看,营收和净利润表现不错的公司还有:

·纳思达,该公司前三季度营业收入19,393,498,585.48元,同比增加8.07%,归属上市公司股东的净利润1,081,209,006.14元,同比增加408.87%。

·中微半导,该公司前三季度营业收入为6.49亿元,同比增长40.03%;归母净利润为1.11亿元,同比增长1978.21%。

·国民威廉希尔官方网站 ,该公司前三季度实现营业收入8.21亿元,同比增长8.01%;归母净利润亏损1.49亿元,上年同期亏损3.51亿元,同比亏损收窄。

不过,也确实有一些公司和思瑞浦一样,增收不增利。比如芯海科技,该公司前三季度营业收入514,372,454.94元,同比增加81.2%,归属上市公司股东的净利润-114,984,197.05元,同比下降了30.51%。

从数据端能够看出,目前MCU市场已经出现了较为明显的复苏信号,汽车、工业、消费电子等领域的MCU需求在持续增长。此前,市场分析机构Yole也在MCU市场报告中提到,尽管短期内市场可能面临挑战,但MCU行业的长期增长潜力依然强劲。特别是32位MCU和RISC-V架构,为MCU行业带来了新的增长机会。随着对更复杂功能的需求增加,如AI和安全性增强,32位MCU的市场份额预计将持续增长。此外,随着物联网和边缘计算的兴起,对高性能MCU的需求也在增加,这为行业提供了新的增长动力。Yole研究报告显示,2023年MCU全球市场规模约229亿美元,预计2022-2028年年均复合增长率为5.3%,2028年市场规模达320亿美金。

国产MCU厂商2024年前三季度表现
企业名 营收 营收同比 净利润 净利润同比
兆易创新 56.5亿元 +28.56% 8.32亿元 +91.87%
乐鑫科技 14.6亿元 +42.17% 2.51亿元 +188.08%
纳思达 193.93亿元 +8.07% 10.81亿元 +408.87%
中微半导 6.49亿元 +40.03% 1.11亿元 +1978.21%
国民威廉希尔官方网站 8.21亿元 +8.01% -1.49亿元 亏损收窄
芯海科技 5.14亿元 +81.2% -1.14亿元 -30.51%
思瑞浦 8.48亿元 +4.31% -0.99亿元 -718.75%



不过,Yole也强调,在中国市场小型供应商的数量正在增加。这些小型供应商面临着激烈的价格竞争,价格比国际竞争对手低30%以上,这可能会引发行业重组。

从厂商的表现来看,国产MCU两极分化的情况将加剧,行业头部企业凭借全面的产品布局将在通用MCU和无线MCU等领域获取到更高的创新价值,进入良性发展阶段。新晋MCU厂商和小型MCU厂商的挑战是多重的,既包括市场同质化竞争,也包含客户在中低端需求方面的价格压力。不过,OEM自研MCU的情况可能会不同,因为这些自研MCU往往拥有明朗的设备需求前景,且自研能够帮助终端设备提升竞争力,不过这会进一步压榨中小型MCU厂商的生存空间。我们此前总是说“强者恒强”,国产MCU似乎到了这个阶段,也就意味着产业淘汰赛开始正式上演了。

结语

思瑞浦解散MCU团队看似是突发的情况,实则是国产MCU发展过程中的必然产物,后续将会有更多国产MCU面临进退两难的选择境地,稍有实力的中小MCU厂商可能会接到一些收购邀约,但更多只拥有同质化产品的国产MCU厂商将被直接淘汰,市场竞争将更加残酷。但与此同时,头部企业将开始逐步上岸,随着产业需求复苏,这些公司的表现会越来越好。

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最后为大家推荐一个产业活动,也是MCU重要的应用领域。11月21日,电子发烧友网主办的“2024|第十二届(秋季) 电机控制先进威廉希尔官方网站 研试会”将在深圳益田威斯汀酒店举办,届时行业代表性厂商将分享在电机控制和驱动方面的前沿产品和应用,欢迎大家扫码关注!

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