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存储大厂看好eSSD的成长,加大产品和资本投入

花茶晶晶 来源:电子发烧友 作者:黄晶晶 2024-11-01 00:15 次阅读

SK海力士截至2024年9月30日的2024财年第三季度财务报告显示,公司2024财年第三季度结合并收入为17.5731万亿韩元,营业利润为7.03万亿韩元,净利润为5.7534万亿韩元。2024财年第三季度营业利润率为40%,净利润率为33%。季度业绩创历史新高。

SK海力士表示,这主要得益于扩大HBM、eSSD(企业级固态硬盘)等高附加值产品的销售,尤其是HBM销售额大幅增长,实现环比增长70%以上、同比增长330%以上。同时,DRAM和NAND闪存产品的平均售价(ASP,Average Selling Price)都环比上升10%以上。

在DRAM方面,公司正在从现有的HBM3迅速转换至8层HBM3E产品,而且9月开始量产的12层HBM3E产品按原定计划将在今年第四季度开始供货。由此,在第三季度DRAM总销售额中占据30%的HBM比重预计在今年第四季度达到40%。

在NAND闪存方面,公司专注于投资效率和生产优化的同时,对目前市场需求迅速增长的高容量eSSD产品扩大销售。eSSD市场需求正在迅速增长,第三季度该产品线销售额已占NAND总销售额的60%以上。SK海力士60TB eSSD目前正在接受客户验证,并计划在2025年上半年开始供应122TB eSSD,以保持市场竞争力。今年9月SK海力士已成功开发基于238层的PCIe Gen5 eSSD产品。

服务器市场方面,随着AI服务器需求维持中长期增长,HBM性能和密度增长对于计算的改进至关重要,HBM定制化需求也将随着客户需求的多样化而增长,预计2025年整体服务器市场将增长约5-9%。

今年以来HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长,生成式AI以多模态(Multi Modal)的形式继续发展,全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能(AGI)的研发。因此,公司展望明年也将持续此增长趋势。

除了SK海力士之外,在西部数据近日发布的财报中,我们也能看到eSSD对于其业务增长的贡献以及趋势。

西部数据2025财年第一财季(2024年7-9月)业绩来看,Non-GAAP下,季度营收40.95亿美元,环比增长9%,同比增长49%;经营利润8.84亿美元,环比增长33%,同比扭亏为盈;净利润6.48亿美元,环比增长21.1%,同比扭亏为盈,净利润率达15.8%。

西部数据表示,eSSD正迅速崛起成为其闪存业务的核心增长支柱,证明了多元化产品组合的优势。随着人工智能数据周期的持续普及以及采用率的不断增长,其闪存和HDD产品组合已做好抓住重大机遇的准备。

展望第二财季,西部数据预计eSSD产品将持续增长,将成为整个财年收入增长的主要驱动力。自2024财年第四季度开始以来,其资质认证数量翻倍。目前,西部数据PCIe 5.0数据中心企业级SSD以及30TB和60 TB 高容量产品的开发均在超大规模厂商认证取得了重大进展。预计到2025财年eSSD组合将占整体产品组合出货量的15%以上,且增长速度将远远快于之前的预期。西部数据计划增加对eSSD的投资,从而保持供需平衡。

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