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联电与德仪、英飞凌等巨头达成长期合作,产能利用或将提升

微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2024-05-27 10:03 次阅读

近日,联电收到海内外众多客户大订单,并获得国际知名企业德仪(TI)、英飞凌等的长期合作计划邀请。台湾知名IC设计厂商联发科、瑞昱近期受益于WiFi 6/6E芯片库存的去化结束,纷纷加大在联电的投片量。其中,联发科增长数倍,瑞昱投单量翻番。海内外客户订单的回笼,使得联电运营状况得到显著改善。

在海外大厂订单方面,主要源于美方对中国大陆半导体进口产品加征关税,预计2025年税率将翻倍至50%,引发了供应链的转单热潮。联电凭借其产地多元化布局的优势,成功吸引了德仪、英飞凌、微芯(Microchip)等大厂的长期合作计划谈判。

研究机构集邦科技预测,此次美国对中国大陆半导体产品加征关税所引发的转单效应,将促使联电产能利用率提升速度超过预期。

在台湾本土客户订单方面,近期网络通信市场有所回暖,联发科、瑞昱为了满足客户库存回补的需求,开始在联电大量订购WiFi芯片。据业内人士透露,联发科第三季度在联电的WiFi芯片投片量较本季度大幅增加四、五倍,而瑞昱的投片量增幅有望达到一倍。

从瑞昱近期的营收数据可以看出,网通市场已经出现复苏迹象。该公司4月份合并营收达到了100.68亿元(新台币,下同),同比增长11.4%,且较去年同期增长21.9%,这也是自20个月前以来,单月营收首次突破百亿元大关。

尽管联发科4月份合并营收为420.28亿元,环比下降16.74%,但仍为同期次高水平,且较去年同期增长48.25%。据晶圆代工行业消息人士透露,联发科已开始接收第三季度的追加投片订单,预示着网络通信客户将在今年进行更多的规格升级。

联电4月份合并营收为197.41亿元,环比增长8.67%,且较去年同期增长6.93%,创下近16个月来的新高。分析师预计,联电本季度营收有望实现温和增长。此前,联电曾表示,随着电脑消费电子以及通讯领域库存逐渐恢复到正常水平,预计本季度整体晶圆出货量将有所上涨;然而,在汽车和工业领域,由于库存消化速度不及预期,需求仍然疲软。

联发科、瑞昱的大规模订单释放,加上与海外大厂的长期合作谈判,分析师们普遍认为,这将有助于推动联电产能利用率的持续回升,并在下半年显现出旺季效应。

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