在上周五的法说会上,存储芯片巨头群联(8299)的意外爆料引发市场担忧,大陆NAND相关厂商开始大批出售低价库存,使得股市出现波动。股票纷纷下跌,包括群联、威刚(3260)和十铨(4967)在内的NAND相关产业受到冲击。然而,群联随后进行了紧急澄清,指出这并不影响公司下半年的业绩前景。
群联解释称,大陆厂商抛售低价库存主要因为其产品附加值较低,同时也是因为本季度是传统淡季,下游系统厂手中库存充足。尽管如此,群联仍有高端产品销售,无需跟随抛售。此外,随着下半年传统旺季的到来,低价库存的效益将得到体现。
群联强调,公司的目的并非暗示大陆记忆体IC设计业、模组公司产品附加值低,而是为了突出自身在NAND闪存应用方面的优势。例如,江波龙电子虽然去年毛利率曾降至负数,但群联始终保持在30%以上,这显示了群联强大的研发实力和优质的产品。
群联表示,即使大陆厂商抛售低价库存,由于公司拥有大量高端产品,无需跟随抛售。随着PC、手机市场的逐步回暖,以及第三季度传统旺季的到来,大陆厂商的低价库存将逐渐消化完毕。同时,原厂受益于数据中心市场的强劲表现,积极维护价格稳定,此时持有低价库存的厂商将能充分发挥其效益。
尽管市场仍然担心大陆厂商抛售低价库存可能影响市场需求,进而影响NAND晶片的持续涨价趋势,但群联表示,公司手握超过300亿元的库存,足以应对市场变化。
对于记忆体市场的情况,威刚表示,公司的库存结构中DRAM和NAND晶片各占6成和4成,且采购时间和成本均有所差异。此外,消费性电子规格的提高,使DRAM搭载量增加,因此对市场持乐观态度。据悉,威刚截至首季度末的库存金额已达200亿元。
十铨则强调,公司主营业务为DRAM相关应用,第三季度为传统电子旺季,部分客户会提前备货。截至今年首季度末,十铨的库存金额约为56亿元。
创见(2451)表示,公司采取稳健策略,密切关注市场动态,以贴近市场需求。目前工控市场需求正常,库存水平与十铨相当,约为57亿元。
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