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台积电一季度净利润大增,毛利率升至46.7%

微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2024-04-19 09:41 次阅读

经历了2023年半导体行业普遍性的库存过剩困扰后,台积电在今年第一季度扭转颓势,实现了利润和销售额的双丰收。其中季度净利润达到了2255亿新台币(约合69.76亿美元),较此前预估的2149.1亿新台币增长了8.9%,创下了近一年来的最高增速。销售额也达到了5926.4亿新台币(约合183.33亿美元),同比增长了17%,预估值为5834.6亿新台币。营业利润为2490.2亿新台币(约合77亿美元),同比增长了7.7%,预估值为2408.7亿新台币。

台积电总裁魏哲家表示,由于部分产业复苏速度不及预期,今年全球半导体市场(不含存储芯片)的增幅将由原先预测的20%下调至10%,而台积电自身仍将保持21%-26%的同比增长率。

在制程方面,虽然3nm制程因苹果手机出货放缓导致占比下降,但受益于AI芯片等新品的推动,5nm制程占比上升了2个百分点至37%,7nm制程占比也提高了2个百分点至19%。7nm及以下先进制程的营收占比达到了65%,较上一季度略有降低。

然而,传统服务器需求表现平平,成熟制程节点需求依旧疲软。台积电预计下半年成熟制程节点需求会有所回暖。至于先进封装领域,台积电表示其3D IC解决方案SoIC已获得客户采纳,但尚未大规模应用。不过,从今年起,该威廉希尔官方网站 的需求预计将会增长,尤其是TSV和混合键合威廉希尔官方网站 对于实现SoIC封装至关重要。

应用方面,手机、HPC、汽车应用呈现出显著增长,而AI相关需求仍在高速增长中。虽然智能手机需求稳定增长,PC需求恢复缓慢,物联网消费电子需求疲软,汽车市场处于库存调整阶段,需求正发生改变,预计今年台积电汽车半导体业务将出现下滑。

魏哲家强调,诸多AI创新者正携手台积电满足算力需求,预计今年AI服务器处理器(包括GPU、AI加速器和CPU)相关收入将翻番,占全年总收入的11~13%。他预测,未来五年内AI服务器处理器将以50%的年复合增长率增长,至2028年占台积电总营收比重将超20%。目前多数AI加速器采用台积电4/5nm制程,客户对3nm甚至2nm的采用意愿强烈,期待更多客户能使用2nm制程。因此,两年后,台积电极有可能转向2纳米制程。

据了解,台积电2nm制程将采用纳米片晶体管结构,在密度和能效方面均为行业领先。目前制程威廉希尔官方网站 研发进展顺利,器件能效和良率均达到或超出预期,预计2025年实现量产。

关于人工智能需求,魏哲家表示,CoWoS需求旺盛,台积电将全力提升产能以缓解供应紧张。今年产能有望翻番,明年将更加努力。目前已与封装测试厂商合作,期望2025年能弥补产能不足。他预计智能手机和PC更新周期将加快,基于良好的市场占有率,端侧AI将为台积电带来增长机遇。

部分投资者警示,当前人工智能芯片需求难以持久。然而,台积电仍预期AI服务器处理器将成为未来几年HPC平台增长的主要驱动力,并为公司整体营收增长做出重大贡献。

关于海外新厂最新进展,魏哲家透露,台积电美国和日本工厂建设正在有序推进。其中,亚利桑那州一厂已于4月启动4nm制程工程晶圆生产,预计明年上半年开始量产;规划生产2/3nm的二厂近期完工,预计2028年投产,采用2nm或更先进制程的三厂预计2030年底投产。日本合资公司JASM在熊本的首座特殊制程晶圆厂计划采用12/16及22/28nm制程,预计第四季度如期量产;第二座特殊制程晶圆厂将采用40nm、12/16及6/7nm制程,预计下半年动工,2027年底投产。此外,欧洲与博世英飞凌和恩智浦等伙伴合资设立的子公司ESMC,位于德国德累斯顿的特殊制程晶圆厂计划采用28/22及16/12nm制程,预计今年第四季度动工。

对于定价策略,魏哲家表示,海外厂成本较高,受通胀影响,预期客户需承担更高成本。但通过策略性定价、与当地政府紧密合作确保支持等方式,台积电长期毛利率仍有望维持在53%以上。

最后,展望今年二季度及全年业绩,台积电方面强调,全球经济和地缘政治的不确定性仍然存在,可能进一步影响消费者信心和终端市场需求。不过受惠于公司在威廉希尔官方网站 方面的领先性和广泛的客户群,台积电仍将实现逐季稳健增长,全年以美元计营收增长达21~26%。

受4月3日地震影响,晶圆厂在震后第三天即恢复正常运转,不过部分晶圆受损,台积电预计二季度毛利率预计将微幅下降0.5%

鉴于未来多年可以预见的强劲需求,台积电将规划把部分5nm设备转为支持3nm产能,今年全年资本支出维持280~320亿美元规模不变,其中约70~80%将用于先进制程威廉希尔官方网站 ,10~20%用于特殊制程威廉希尔官方网站 ,其余约10%将用于先进封装、测试、掩膜制作等其他项目。

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