电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据市场调研机构Omdia的研究报告,随着全球需求复苏,韩国内存芯片制造商三星电子和SK海力士今年第二季度加大DRAM晶圆投入,有效结束减产。
Omdia在报告中指出,三星电子已将今年第二季度的平均每月DRAM晶圆投入量调升至60万片,环比增长13%;预计下半年将DRAM晶圆投入量增加至66万片,DRAM产量恢复到削减前的水平。SK海力士将把每月平均DRAM晶圆投入量从第一季度的39万片增加到第二季度的41万片;下半年预计该公司的DRAM晶圆投入量将增加至45万片。
同时,近来内存和存储产品纷纷涨价。在内存方面,据日本经济新闻近日报道,因中国客户接受存储芯片厂商的涨价要求,2024年1月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.85美元左右,环比上涨9%,4Gb产品价格为每个1.40美元左右,环比上涨8%,价格皆为连续第三个月扬升。
在存储产品方面,根据韩国媒体的报道,三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右,但由于需求“超预期激增”,这家存储巨头决定调高涨幅。
量价齐升,全球存储市场的新一轮周期开始了。
存储产品的周期性
作为大宗的半导体元器件,存储产品的周期效应是非常明显的,且受到三星、SK海力士和美光三大存储巨头的干预效果很明显。
存储产品的类型非常多,不过一般大家所谈的存储产品主要指DRAM存储器和Flash闪存芯片。根据WSTS数据统计,全球存储器市场规模占据半导体市场的23.17%。自2003年以来,除个别年份高于25%达到30%,这些年这一比例的变动范围基本在20%-25%。
由于占比很大,因此在半导体产业周期性中,存储产品属于波动幅度最大的一个细分类别。在上行周期顶部的时候,比如2010、2017年,全球存储产品销售额同比增长55%、61%,当然下行的时候存储产品也不含糊,曾在2019年遭遇了销售额同比下滑33%的情况。
因而,存储产品的波动性是非常明显的,总是处于上升或下降周期内。造成这种情况的原因在于,存储产品作为大宗半导体产品,需求量非常大,产品的标准化程度非常高,但是和市场用户之间的黏性却很低。换句话说,在存储市场,消费者实际上话语权是很弱的,基本是头部厂商靠产能调配来影响周期。
根据中原证券的统计,过去的二十几年里,存储产品的周期底部分别为2002年、2008年、 2011年、2015年、2019年和2023年,周期顶部分别为2004年、2010年、2014年、2017年和2021年。由此不难看出,当前我们正处于全球存储产品的上行周期内,预计下一个产业周期顶部将会在2025年出现。
那么,和以往周期里一样,存储厂商在上行周期内,不仅会大幅提升产品的产能,同时也会尽可能地提升价格,从而在整个上行周期中获取最大的利益。
量价齐升的背后
在CFMS|MemoryS 2024峰会上,深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜就曾预测,“今年存储市场开始重新回到正轨,存储价格呈平稳上升的趋势,再加上先进威廉希尔官方网站
以及新兴市场的应用,存储行业正在从‘价格’走入‘价值’周期,我们预计今年市场规模将同比提升42%以上。”
在本轮价值周期里,这一波的存储产品量价齐升预计将创造一个很大的价值量增长。我们文章开篇已经提到了一些信息,我们再深入看一下。2023年上半年,三星和SK海力士等存储大厂承受了巨大的产业压力,由于产能利用率不足,三星电子负责芯片业务的设备解决方案(DS)部门出现了4.58万亿韩元(约合34亿美元)的大规模营业亏损,这是十几年来的首次。同样,SK海力士也是业绩承压,在2023年第一季度净亏损约2.59万亿韩元(约合19亿美元),该季度SK海力士经营亏损达3.40万亿韩元,创下公司单季经营亏损纪录。
在巨大的压力亏损压力下,三星、SK海力士和美光终于在2023年4月份开始对外宣布减产,随后减产规模逐月增加。到2023年7月,三星电子表示,考虑到存储芯片行业减产力度加大,预计存储芯片市场将逐渐走向稳定,而客户的库存调整可能会逐渐结束。随后,全球存储产业开始逐渐进入供不应求的阶段,价格开始走高。
上面提到,在这一轮周期中,DDR内存的涨势在10%左右。根据集邦咨询的报告,NAND闪存和SSD固态硬盘的涨势则更为迅猛。相关报告里的数据指出,2024年第一季度,全球NAND闪存市场估计涨价约23%-28%,其中3D闪存晶圆、消费级SSD、企业级SSD的涨幅均在23%-28%之间,eMMC/USF的涨幅则在25%-30%。报告预计,进入第二季度,全球闪存市场依然有13%-18%的涨价空间。
对于2024年,三星、SK海力士和美光均表达了乐观的态度。三星电子表示,2024全年存储业务将会继续复苏,消费电子设备单机存储容量增加、AI投资扩大、服务器需求逐渐复苏等是主要推动力。SK海力士则指出,该公司将专注于AI用存储器HBM3E的量产和HBM4的研发,顺应高性能DRAM需求的增长趋势,同时将DDR5和LPDDR5等高性能、高容量产品应用到服务器和移动端市场。
因此,实际上新一轮存储产业周期也有一些不一样的地方,那就是背后的推动力将由传统的PC和智能手机,变为AI大模型。不仅是在训练端,同时AI大模型将反哺终端设备,塑造AI手机和AI PC等新式产品理念,带来高性能存储的需求。国开证券研报指出,随着各类AI延伸应用,DRAM及NANDFlash在智能手机、服务器、笔记本电脑等单机平均搭载容量均将显著增长。
结语
当前,我们正处于全球存储产品新的上升周期中,并不是单纯的厂商调控,而是市场重新回归低库存状态,且出现了新的需求带动存储产品出货。虽然我们说存储产品和消费者粘性并不高,不过作为大宗半导体产业,存储还是需要消耗型市场,在新的周期里,这一市场从传统PC和智能手机变为AI大模型驱动的新应用。
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