2023年半导体市场负增长10%左右
市场研究公司Gartner公布的全球半导体市场增长率趋势(2003-2024)。2003 年至 2022 年的实际结果。2023年是估计(初步数据),2024年是预测(2023年12月19日公布的数字)
去年(2023年),全球半导体市场(销售额)似乎经历了10%左右的负增长。高科技领域知名市场研究公司Gartner于2023年12月19日(美国时间)宣布,预计当年全球半导体市场将较上年下降11.0%,至5330亿美元。
此外,计算半导体市场统计数据的行业组织WSTS于2023年11月28日(日本时间)宣布,2023年全球市场预计较上年减少9.4%至5,201.26亿美元(1月至实际结果) 9 月发布,10 月至 12 月发布预测)。
市场研究公司 Gartner 公布的全球半导体市场趋势(价值)(2002-2024)。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年是估计(初步数据),2024年是预测(2023年12月19日公布的数字)
半导体市场统计行业组织WSTS公布的世界半导体市场规模和增长率趋势(2002-2024年)。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估(1月至9月为实际结果,10月至12月为预测),2024年为预测(2023年11月28日公布数字)
两位数下降的主要原因是内存,下降了30%到40%
按产品类别来看2023年市场趋势,内存品类下滑明显。根据Gartner的估计(发布材料日期为2024年1月16日),2023年内存市场规模(价值)将比上一年减少37%,萎缩近40%。
DRAM和NAND闪存占据了存储器的大部分。Gartner预计DRAM销售额较上年下降38.5%至484亿美元,NAND闪存销售额较上年下降37.5%至362亿美元。另一方面,存储器以外的产品领域则较上年小幅下降3.0%。
根据 WSTS 的估计(2023 年 11 月 28 日的出版物),内存市场迄今为止按产品类别受到的负面影响最大。与上年相比下降了 31.0%。
其他产品领域也出现负增长,但比例相当低。interwetten与威廉的赔率体系 (混合信号)市场同比下降8.9%,微(微处理器、微控制器、DSP等)市场同比下降3.2%,逻辑(专用LSI(ASSP)、 ASIC、FPGA等)市场较上年下降了3.2%,下降了0.9%。
WSTS 公布的按产品类别划分的增长率趋势(2002-2024 年)。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估,2024年为预测(数据于2023年11月28日公布)
WSTS 公布的按产品类别划分的市场规模(金额)趋势(2002-2024 年)。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估,2024年为预测(数据于2023年11月28日公布)
从地区来看,亚太地区(日本除外)持续低迷
WSTS还公布了按地区划分的半导体市场(销售额)(美洲(北美和南美)、欧洲(EMEA)、日本和亚太地区(不包括日本)。WSTS于2023年11月28日(日本时间)公布根据2023年最新公布的数据,2023年区域市场预测美洲较上年下降6.1%,欧洲增长5.9%,日本下降2.0%,亚太地区下降14.4%。
从金额来看,美洲为1,325.36亿美元,欧洲为570.48亿美元,日本为472.09亿美元,亚太为2,833.33亿美元。亚太地区占全球总额(5201.26亿美元)的54.4%,超过一半。可见,该地区对全球市场规模和增长率影响很大。
美洲、欧洲、日本、亚太四个地区中,只有亚太地区连续第二年出现负增长。前年(2022年)比上年下降3.5%。2022年,全球增长率仍保持在3.3%,尽管亚太地区以外的所有地区都实现了两位数增长。
WSTS 公布的各地区增长率趋势(2002-2024 年)。2002 年至 2022 年的实际结果。2023年为预估,2024年为预测(数据于2023年11月28日公布)
2023年3月环比增幅将恢复增长,11月同比增幅将转为增长
接下来,我们来看看世界市场的月度表现。半导体行业协会(SIA)公布了 WSTS 编制的每月全球市场销售额(过去三个月的移动平均值)。
2021年销售额快速扩张,2022年增速开始放缓。上一次月度结果低于上月是在 2022 年 6 月。从同年5月环比增长1.8%转为同年6月环比下降1.9%,此后下降趋势并未停止,2022年9月转为负值与去年同月相比下降3.0%。
环比变化在2023年3月由负转正。该数字由同年2月环比下降4.0%改善至同年3月环比增长0.3%。同月同比已经下降了21.3%,已经是大幅下降了。
环比率自4月份以来持续上升,到2023年11月终于开始重回增长轨道,与去年同月相比增长5.3%。同年10月份与去年同月相比,下降0.7%。这意味着从2022年9月到2023年10月,同比下降持续了13个月。
世界半导体市场月度销售额趋势(过去三个月的移动平均值,蓝线)和同比比较(红线)。(摘自SIA于2024年1月9日发布的新闻稿)
随后,2024年2月7日,SIA公布了WSTS 2023年12月业绩和2023年全年业绩。这比WSTS去年(2023年)11月28日公布的-9.4%增长率(预估)提高了1.2个百分点,2023年实际增长率为-8.2%。这表明2023年第四季度的销售额高于截至2023年11月的估计值(实际结果截至同年第三季度,仅预测第四季度)。
2023 年世界半导体市场(估计值和实际值)。市场研究公司 IDC 和 Gartner 以及行业组织 WSTS 发布的数值汇编。
2024年全球半导体市场将增长13%至20%
随着2023年第四季度(10-12月期间)复苏日趋明显,许多市场分析师预测复苏趋势将持续到2024年。全球半导体市场预计同年将以两位数增长。市场研究公司IDC和Gartner、IC Insights(TechInsights的一部分)以及行业团体WSTS的预测值相当高,从13%到20.2%不等。
2024年全球半导体市场增速及销售额预测。来自市场研究公司和行业组织的预测值的汇编。
按产品类别来看,半导体存储器的增长率(预测)特别高,将引领整体增长。首先解释一下2023年11月底至12月初公布的预测值。
WSTS预测的半导体存储器市场增长率为44.8%(截至2023年11月28日)。除此之外,模拟市场增长3.7%,微型市场增长7.0%,逻辑市场增长9.6%,均保持个位数增长率。
WSTS 于 2023 年 11 月 28 日公布了按产品类别划分的市场趋势(2022-2024 年)。2022年为实际值,2023年为预期值,2024年为预测值。
Gartner预测半导体内存市场增长率将达到66.6%(截至2023年12月4日)。细分来看,DRAM的增长率几乎翻倍,达到88.0%,NAND闪存的增长率为49.6%。
Gartner于2023年12月4日公布的半导体存储器市场趋势(2023-2024)。2023年为估计值,2024年为预测值。
2024年1月23日,Gartner将半导体内存市场增长率预测上修至73.2%。这表明内存市场的复苏强于去年 12 月的预测。此外,非内存市场的预测增长率略低,为7.0%。
以日元计算日本半导体市场15年来首次创历史新高
最后,我想重点谈谈日本半导体市场。正如已经提到的,WSTS于2023年11月28日宣布,日本市场的增长率预计为-2.0%。不过,这是以美元计算的数字,以日元计算,将比上年增长4.2%。外观截然不同。
日本半导体市场规模在2007年达到峰值57,497亿日元(比上年增长6.4%),此后从2009年到2016年一直保持在35,000亿日元左右。零增长时代仍在继续。尽管2017年至2020年扩大至4万亿日元左右,但距离2007年的峰值仍相去甚远。
不过,2021年日本半导体市场规模将迅速扩大至48038亿日元(比上年增长23.4%)。快速扩张持续到次年2022年,市场规模达到63264亿日元(同比增长31.7%),15年来首次突破2007年的峰值。
2023年肯定会持续正增长,有望连续第二年突破历史新高。WSTS预计2024年销售额将达到71,221亿日元,比上年增长8.0%。这标志着连续第三年创历史新高,首次突破7万亿日元。
日本半导体市场趋势和预测(以日元为基础,2000-2024)。我们总结了 WSTS 过去发布的数据。WSTS于2023年11月28日公布了2023年的估计值和2024年的预测值。
以美元计算,市场规模在 2007 年达到历史最高水平,达到 488.45 亿美元(比上一年增长 5.2%)。即使到2023年,按美元计算也无法超过2007年。WSTS预测,2024年日本市场(以美元计算)将扩大至492.75亿美元,比上年增长4.4%。如果实现接近预测的增长,则按美元计算将创下新高。
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