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如何应对Fab内卷

芯谋研究 来源:芯谋研究 2024-01-08 09:53 次阅读

|量力而行,谋定而后动‍

前期《论半导体内卷:质疑内卷,理解内卷,超越内卷》一文引发业内强烈共鸣。产业已经进入内卷阶段,内卷最受关注的还要数Fab。一条12吋Fab产线20亿美元起步,目前待建的、在建的和建成的Fab项目络绎不绝。这种大项目仅仅看看宏大的厂房和产线就让人热血澎湃,但落成典礼的热闹散尽之后,终归要面对市场大考。一段时间内产能过剩无法避免,目前Fab内卷到什么地步,企业又该如何面对内卷?

形势严峻

据统计,截至2023年底,中国大陆有12吋、8吋和6吋及以下的硅晶圆制造线约210条(不含纯MEMS生产线、化合物半导体生产线和光电子生产线)。

芯谋研究测算,2023年中国晶圆代工行业,营收下滑21%,为114亿美元。三季报显示,中芯国际产能利用率为77.1%,华虹产能利用率为86.8%。

在产能紧张时,这两家龙头企业产能利用率动辄超过100%。据一般经验产能利用率的行业盈亏均衡点为70%,以目前数据来看大陆双雄数据尚在乐观区域,但中小代工企业的产能利用率与龙头企业相比差距很大。

2024年,芯谋研究预计中国晶圆代工市场将增长7%,达到122亿美元。但是2024年中国晶圆代工行业预计也将新增约13.5万片/月12吋晶圆产能(新增产能主要是12吋)。最终导致2024年主要代工企业的产能利用率变化不大。

这意味着中芯、华虹距离“吃饱”尚有不小空间,那些凭空而起的新Fab在威廉希尔官方网站 能力和市场号召力方面远不能和这两家相比,必然要面对市场的严峻拷问。

如何面对内卷

内卷从量变到质变迟早要引发市场震荡。Fab一定要保持清醒,最好的应对是主动出击,而不是坐等最坏的局面到来。

一、随着产线的建成,政府对Fab的扶持任务基本完成,企业要及早准备政府断奶。

无论多么重要的企业,都要做好准备离开政府的扶持,在市场中实现自立自强。中国半导体产业的自立自强,首先是中国半导体企业在市场中的自立自强,

政策扶持半导体产业是因为产业基础较弱,在产业起步的初期,政府给于资源导入与倾斜,帮助企业立住脚跟,帮助中国半导体产业缓缓起步。但政府的资源是有限的,在企业渡过学步期,企业就要依靠自己,在市场中寻找机会。企业也只有在市场里才能高质量成长。

此外半导体产业高度国际化,在产能不足时,半导体产业作为电子信息产业基础,关系到国家安全,政府有充足的理由扶持Fab。但是当产能过剩,出现内卷的时候,政府的扶持就是火上浇油,既加剧市场的低效内卷,也容易引发国际纠纷。

政府支持产业发展的初衷,是希望国内产业能够在市场获得发展,回馈政府的投入。所以Fab建成之后,政府撤掉梯子是迟早的事,企业要有主动断奶的预期和预案,要做好独立生存的准备,不要到了政府断奶之后才手足无措。

二,中国发展的是市场经济,而且是向全球开放的市场经济,我们发展半导体不能对国产替代有过高期待。

中国经济长期以来是全球化的最大受益者,我们通过高质量的开放来参与国际大循环,高效配置生产要素资源,让企业获得全球竞争力。

国产替代是一个自然而然的过程,是国内企业的威廉希尔官方网站 与竞争力在市场中,通过市场竞争在局部赶上或超过国际产品,从而实现了国产替代。在美国制裁以来,我们部分需求在国际市场无法获得满足,不得已才在相当有限的范围内主动推动国产替代。但我们不能将所有困难,甚至连低端内卷都寄希望于国产替代。

而且国内终端企业尚在爬坡阶段,在国际市场整体承受较大压力,它们没有多少余力放弃更具性价比的供应链,转而扶持国产替代。一般情况下,只要外部供应正常,企业第一选择还是性价比。

三,Fab产线铺开前就要有看得见的订单,只有手里有粮才能心中不慌。

中国大陆市场有一定程度割裂,一般而言区域内需求决定着产线的生存状态。所以现在很多产线都是按链建线,先有上游需求,再按其需求确定自己的威廉希尔官方网站 特点和产线特点。依靠区域内的稳定支撑,做出自己的特色,获得广泛领域内的市场优势。

在高度内卷时,要么一单难求,要么价格跌成白菜价。如果新Fab不是拿着订单建线,就要面临不小挑战。所以在上马项目之前不仅仅是看区域内的比较优势,而是要精准到能拿到谁的订单。

四,如果企业处境艰难,翻身无望,最好的选择就是积极寻求整合。

芯片制造也遵从马太效应,国内几大头部企业贡献了七成左右的产能。它们规模更大,威廉希尔官方网站 更强,成本更低。要想赶超这些头部企业难度极大。

尤其是目前龙头企业也出现产能过剩,价格战势必难免。当市场进入极度内卷之后,龙头企业有更好的质量口碑,有更多的降价空间,也可以坚持更长的降价时间。

目前市场行情短期内不会快速回升,地方财政负担加重,经营不善的项目最好的选择就是寻求并购整合。否则设备长期闲置,产线越来越不值钱。现在遇到困难的产线不在少数,龙头企业的并购也有窗口期,经营困难的Fab越早寻求整合越主动。

结语

Fab投入巨大,每个Fab都是当地的重中之重,尤其目前市场艰难,地方负担繁重,运营Fab更要慎之又慎。此前市场高速发展,地方有余力支撑Fab项目短期内不产生效益,也有不少项目在长时间的沉寂后苦尽甘来。但现在市场更加内卷,Fab面临的是全新局面,可能有些项目将长期失去外部支持,所以当断则断,不能有路径依赖。归根到底,化解Fab内卷的关键还是地方在追求高质量发展时,千万要量力而行,谋定而后动。

审核编辑:黄飞

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原文标题:如何应对Fab内卷

文章出处:【微信号:icwise,微信公众号:芯谋研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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