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华为Mate60 Pro发布,搅动了整个手机产业链

章鹰观察 来源:电子发烧友网 作者:章鹰 2023-09-08 09:18 次阅读

电子发烧友原创 章鹰

9月6日,苹果在纽约股票市场一度下跌3.3%,创出8月4日以来的最大盘中跌幅。截至星期二收盘,苹果股价今年累计上涨了46%。

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8月29日,在美国商务部长访华期间,华为最新旗舰机型Mate 60 Pro先锋计划突然在华为官方电商平台上架,引发抢购热潮。截止9月1日23点59分59秒,仅华为商城、京东商城和深圳线下通路销售+预售,该机销量预估已近80万支。

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图:华为Mate60 Pro 电子发烧友拍摄


苹果公司已经宣布在9月13日凌晨召开新闻发布会,瞩目的iPhone15系列将上市。TechInsights无线智能手机战略服务估计,华为在2022年全球智能手机出货量为2600万部,与2019年2.41亿部(包括荣耀品牌)的峰值相比大幅下降。

华为在今年第二季度因为折叠屏手机和P60的发布,获得28%的增长,高端手机市场将会出现哪些变化?华为之前采购高通4G芯片,未来将全线采用自家麒麟芯片,将带动上游的芯片供应链会出现哪些变化?本文将给大家做详细分析。

华为Mate60 Pro加单至1500万-1700万台,正面冲击苹果

华为Mate60 Pro手机是旗舰Mate系列的升级版,在摄像头、显示屏和卫星通话功能上进行了强大的硬件升级。这款手机采用华为海思研发的麒麟9000S芯片,6.82英寸的OLED柔性屏,分辨率达到2720*1260,均支持1-120Hz自适应刷新率、300Hz触控采样率、1440Hz高频PWM调光。

华为Mate 60 Pro将是全球首款支持卫星通话的大众智能手机,可在没有地面网络信号的情况下,拨打、接听卫星电话,还将首发第二代昆仑玻璃,并搭载AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等功能。记者在华为手机旗舰店拍摄到天通卫星通信页面,证实了华为Mate 60 Pro搭载的卫星通话芯片是由中国电子科技集团下属研究所定制,依托于天通一号卫星系统实现。
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华为 Mate 60 Pro的当前版本不显示移动网络的标志,但实测下载网速超过了500Mbps,高于4G平均网速,已经达到了 5G 水平。从续航来看,华为 Mate 60 Pro 搭载了 5000mAh 电池与 88W 有线快充及 50W 无线快充的组合,算是站到了当下旗舰手机的平均水平了。根据实测,从 1% 电量开始充电,华为 Mate 60 Pro 在 15 分钟后可充入 62%,30 分钟充入 99%,全部充满耗时 33 分钟。
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9月5日,天风国际分析师郭明錤表示,华为 Mate60 Pro 自开卖后需求强劲,上调下半年出货量 20%、达550至600万部,台湾供应链如大立光、稳懋等可望受惠。

近期,国际调研机构Counterpoint发布报告称,在市场整体回暖和折叠屏需求的叠加下,2023年零售价在4000元以上的中国高端智能手机将会达到7500万部。为了扭转苹果一家在高端手机市场独大的局面,国产品牌采用了直屏手机+折叠屏旗舰的双旗舰策略。华为Mate系列重新回归5G系列,将对苹果手机造成正面冲击。

与其他安卓手机厂商不同的是,华为将主要精力放在高端手机上。Mate系列也正是华为高端系列代表:除了起售价6499元的Mate60 Pro外,9月4日华为又更新了Mate60的价格,起售价格5499元。不过9月13日凌晨将发售的iPhone15显然是它的强劲对手。

在过去两年中,原本外界预期OPPO、vivo等国产手机厂商会抢走华为的市场份额,但它们5000元以上的高端机出货量很少能超过300万台,单款机型大概维持在一两百万台。

据悉,华为Mate50 Pro在 2022年 9 月发售,发售12个月后的累积出货量达250万部。郭明錤认为, Mate60 Pro 出货量发售后仅4 个月即达 550 至 600 万部,按此市场趋势,预期发售12 个月后的累积出货量至少将达 1200 万部。

据产业链的消息,华为已将Mate 60 Pro加单至1500万-1700万台,这意味着,Mate 60 Pro的销售情况可能超出华为最初预计。此外,消费电子行业分析人士表示,“目前华为(Mate 60系列)的预期备货超过1500万台,估计最终1600-1700万台应该没问题。”

郭明錤认为,华为受惠 Mate60 Pro 需求与市场影响力,今年手机出货量将年增 65%、至 3800 万支,明年出货量更可望达 6000 万支,成为全球手机品牌中出货成长动能最强的业者。

华为麒麟芯片回归,但距离最先进威廉希尔官方网站 仍有很大差距

近日,北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰,表示华为虽然解决5G芯片问题,但“距离最先进威廉希尔官方网站 还有很大差距”。 华为海思研发的麒麟9000S芯片,目前测速已达到5G芯片水平。
最新拆解数据显示,麒麟9000S内部各功能单元,都是华为自主设计,除了达芬奇NPU及巴龙调制解调器芯片之外,最受注目的是导入泰山CPU及Maleoon GPU。外界猜测麒麟9000S的生产良率究竟为何,这将会影响后续的芯片产量。

吕廷杰认为,报告显示华为新手机芯片距离先进制程5G芯片还有三到五年差距。他举例称,即将发布的新款iPhone已经用到四纳米芯片,而从华为的7纳米到4纳米还需要“很长很艰难”的研发过程,“所以我们还不能太高兴”。

业内人士普遍认为,华为麒麟芯片回归对高通产生直接冲击。据悉,华为在2022年和2023年分别向美国高通公司采购2300-2500万片和4000-4200万片手机SoC。

天风国际分析师郭明錤预计高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量逐年减少。高通因华为采用新的麒麟处理器而较2023年至少减少5000万–6000万颗出货量,郭明錤称其最新的调查显示,高通为了维持在中国市场的市占率,最快可能会在2023年第4季度开始价格战。

9月7日,联发科与台积电共同宣布,联发科首款采用台积电3纳米制程生产的天玑旗舰芯片开发进度顺利,日前已经成功流片,预计将在明年量产,预计2024年下半年上市。相较于5nm制程,台积电3nm制程威廉希尔官方网站 的逻辑密度增加约60%,在相同功耗下速度提升18%,或者在相同速度下功耗降低32%。

产业链人士对记者表示,随着华为新机发布节奏逐渐回归正常,它的出货量已有所回升。目前智能手机市场,最赚钱还是4000元以上的高端手机市场,华为加大在高端智能手机市场的占有率,通过Mate系列、P系列和折叠屏手机市场新品发布,扩大自身的市场影响力是必然之道。

在手机上游半导体产业链上,随着华为Mate60系列热销,中国厂商受惠更多,包括中芯国际、唯捷创芯、圣邦股份、汇顶科技、南芯半导体、美芯晟与长电科技;非A股上市公司包括砷化镓晶圆厂稳懋、滤波器供货商 Murata;华为也积极推广卫星通讯,供货商为华力创通。

小结:

消息称,苹果将在9月13日发布最新iPhone15系列,其中iPhone 15、iPhone 15 Plus两款升级在主镜头同步Pro系列采用4,800万像素主镜头,以及全面动态岛(Dynamic Island)设计。Pro系列含处理器芯片升级、DRAM容量增加,并引入钛铝合金中框,Pro Max更搭载潜望式镜头,优化成像。iPhone 15及iPhone 15 Plus即便主镜头升级为48MP,但沿用iPhone 14 Pro系列A16处理器,iPhone15 Pro系列将采用搭载台积电3nm工艺的A17系列。

华为Mate60系列与苹果iPhone15系列的对决,将是今年下半年中国高端手机市场最有力产品竞争,在手机SoC芯片上,华为Mate60 Pro系列采用的7nm工艺的麒麟9000S落后于苹果iPhone15 Pro,但在鸿蒙4.0系统和卫星电话加持下,整体表现亮眼,市场表现如何,我们将拭目以待。

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