最新财务报告揭示,韩国两大半导体巨头三星和SK海力士面临巨大的库存压力。截至今年6月底,两家公司的半导体库存金额已经飙升至超过50兆韩元,创下历史新高。这不仅显示了存储器市场库存过剩的严峻形势,也暗示着产业复苏步伐不容乐观。
业内专家对这一数据表示震惊,1.2兆韩元的库存数目相当庞大,如果以台湾最大的DRAM厂南亚科近六年的平均年收入约为650亿元计算,这相当于18倍于南亚科一年的营收。
从市场份额来看,根据研究机构集邦科技(TrendForce)的数据,去年第4季,三星在DRAM市场的全球份额为45.1%,遥遥领先,而SK海力士则以27.7%的市场份额位居第二。在闪存存储(NAND Flash)领域,三星同样占据领导地位,去年第4季全球市场份额为33.8%,而SK海力士(包括Solidigm)的市场份额为17.1%,名列第三。
据韩国媒体Etnews报道,三星和SK海力士的半年财报显示,截至今年6月底,三星半导体业务DS部门(主要以内存为主)的库存金额达到33兆6,896亿韩元,而SK海力士的半导体库存金额为16兆4,202亿韩元。与2022年底相比,这分别增加了15.9%和4.8%。
综合计算,三星和SK海力士上半年的半导体库存总额高达50兆1,098亿韩元。三星的库存金额占总资产比重从2022年底的11.6%上升至12%,而SK海力士也从15.1%升至16%。
业内分析人士认为,虽然曾有人寄望大陆市场解封后会刺激存储器需求的回升,但目前仍未见明显反弹的迹象。此外,受欧美地区的高通胀影响,全球消费力下滑,从消费性电子产品到汽车市场都受到冲击。内存广泛应用于3C电子产品中,因此首当其冲受到了严峻的经营挑战。三星和SK海力士的库存不断攀升,暗示整体存储器市场仍然面临严峻的局势。
业内普遍认为,过去存储器产业出现惨重亏损的情况多与价格持续低迷有关。近年来,大厂们开始更加谨慎地控制产能,以确保价格不会持续低于成本价太久,有助于库存的逐季消化。预计今年底至明年初,修正效应将会更加明显。
南亚科总经理李培瑛认为,DRAM产业已在第二季度触底,本季部分报价已开始反弹。他认为,第四季度的市况有可能恢复供需平衡,下半年业绩可能会逐月好转。
华邦表示,随着客户需求回暖,台厂和陆厂将逐步减少产能,由去年第四季度的三至四成,降至第三季度的不到两成。华邦对第三季度和第四季度的运营持续增长持乐观态度,尽管力度不会过于强劲。
群联也期待市场状况的回升。他们预计,随着NAND芯片大厂陆续宣布扩大减产规模,加上目前价格相对较低,将有助于推动NAND存储模块的容量大幅上升。他们现在所期待的就是需求的逐渐回升,预计将再次迎来供不应求的局面。
审核编辑:汤梓红
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