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全球半导体厂商:模拟进,存储出!

jf_BPGiaoE5 来源:半导体行业观察 2023-07-21 10:22 次阅读

众所周知,半导体行业是一个周期性极强的产业,在经历了2020和2021年的创纪录水平之后,半导体市场进入了长期的下降。2023年整个半导体市场仍处于下行周期,消费电子市场的疲软影响广泛,尤其是存储芯片和MPU这两大品类遭受重创。

据Omdia最新研究显示,2023年第一季度的半导体收入为1205亿美元,较去年第四季度环比下降9%。这已经是半导体市场连续第5个季度持续下滑,也是自2002年以来最长的一次连续性下跌。在这样的背景下,全球半导体厂商的营收排名也发生了短暂的变化。

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2023年Q1半导体TOP榜单

存储厂商最惨,

SK海力士和美光跌出前十

整个半导体市场中,存储无疑是最惨的。存储作为半导体的大宗产品,通常占据约三分之一的市场。但是2023年由于存储市场的疲软,存储芯片供应过剩,存储芯片价格不断下跌。2023年第一季度,存储的市场规模为193亿美元,仅占2023年第一季度总营收1205亿美元市场的16%。

与之相对应的,存储芯片厂商今年也饱经风霜,存储芯片三巨头的季度营收基本跌去了一半。2022年半导体销售TOP5的企业中,有3家存储芯片厂商,分别是三星电子、SK海力士、美光。然而,从Omdia的统计中可以看到,2023年第1季度目前排名前十的仅剩三星一家。上一次SK海力士和美光未能跻身前十还是在2008年,存储真可谓是个大起大落的市场。回顾存储市场近几十年的发展历程,逆周期和价格战时期,导致大企业破产倒闭的情况屡见不鲜。当年德国的奇梦达、日本“国家队”的尔必达纷纷在下行周期和价格战中纷纷折戟。

三星是前十大半导体厂商中跌幅最大的企业,2023年第一季度营收为89亿美元,同比大跌55.7%,痛失半导体老大身份。而据外媒的报道,三星二季度似乎也不太乐观,利润预计将同比暴跌96%,创下14多年来季度的最低水平。

因此,三星正在努力增加在AI领域的芯片需求份额,如高带宽内存和晶圆代工业务。值得一提的是,三星晶圆代工业务先进制程的良率加速提升,南韩媒体报道,三星4纳米良率已从年初的50%提高到75%,可与台积电相媲美。3纳米良率达到60%,而且最近其3nm GAA客户首曝光,Techinsights报道指出,比特微的Whatsminer M56S++矿机芯片使用的正是三星SF3E工艺制造。

不同于家大业大的三星,SK海力士和美光是纯存储芯片供应商,因此受到的打击也更大,两家存储巨头直接跌出全球半导体前十榜单。

SK海力士营收的90%都来自于存储业务,2023年第一季度,SK海力士营收为5万亿韩元(大约39亿美元),同比下降58%,环比下降34%,亏损2.5亿韩元。SK海力士正在寄希望于的其强大的HBM,并且加大投资将其HBM产能扩大2倍。业内人士透露,英伟达可能需要SK海力士的HBM3E产品。

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SK海力士一季度财报数据

美光更是经历了13年以来的最大亏损,在截止2023年3月1日的2023财年第二季度营收同比下降约53%,为36.9亿美元,净亏达23亿美元。在截至2023年6月1日的 2023 财年第三季度业绩收入为37.5亿美元,同比下降56%。美光不仅受到市场的影响,还遭遇了中国的禁售,这对美光来说无疑是雪上加霜,据悉,中国的直接和间接销售约占美光总营收的1/4。未来几个月美光的营收继续下跌似乎已成定局。美光预测2023年第四季度的营收为39亿美元±2亿美元。在2023财年的二季度业绩中,美光科技总裁兼首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示:“中国国家互联网信息办公室(“CAC”)最近的决定是一个重大阻力,影响了我们的前景并减缓了我们的复苏。”

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美光2023财年第二、三季度财报数据

微处理器厂商,喜忧参半

微处理器(MPU)市场的下滑也比较严重,2023年第一季度MPU市场规模为131亿美元,相比去年的200亿美元,同比下降34.5%。而在具体的微处理器厂商方面,却是喜忧参半的局面。

英特尔虽然超越了三星位居第一位,但是在PC市场萎靡的情况下,也不好受。据数据供应商IDC统计,2023年第一季度全球个人电脑出货同比下降29%。2023年第1季度,英特尔实现收入为117亿美元(英特尔官方信息),同比大跌36%,是前十大半导体厂商跌幅中仅次于三星的企业。而且一季度亏损28亿美元,是英特尔有史以来最大的季度亏损。

英特尔近年来逐渐剥离和放弃了一些不太赚钱的业务,包括NAND内存、SSD业务、Optane SSD,出售了预建服务器业务等等,而是坚定的走IDM 2.0之路,营收的下降丝毫没有动摇英特尔IDM 2.0的决心,英特尔正在欧洲、美国、以色列等地区到处建厂。最近英特尔还发布了用于大模型的AI芯片Gaudi 2,打算在人工智能市场分一杯羹。

相比较之下,万年老二的AMD在2023年表现还不错,今年,AMD推出了多个新产品,包括用于生成式AI领域的MI3000X等,人工智能路线图和客户参与度都在加速。2023年第一季度AMD实现营收为52.99亿美元,同比下降15.3%,由去年的第8来到了第5。

排在第三位的是高通,其最大的营收来源是手机业务,近年来高通虽也在发力汽车业务,不过汽车业务(包括汽车芯片和软件)规模仍然很小。由于手机需求减少,库存水平持续的升高压低了价格,影响了高通的营收。高通的芯片部门名为 QCT,销售智能手机处理器、汽车芯片和其他先进电子产品零部件。2023年第一季度高通的QCT芯片部门(高通2023财年二季度)营收为79亿美元,同比下降17%。该部门收入的最大部分来自手机芯片,高通公布的手机销售额为61.1亿美元,比去年下降17%;来自汽车业务的收入增长了20%,达到4.47亿美元。高通CEO阿蒙在与分析师的电话会议上表示:“不断变化的宏观经济背景导致需求进一步恶化,尤其是手机领域,其程度超出了我们之前的预测。”

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高通2023财年第二季度营收情况

2023年生成式AI领域对芯片需求暴增,要说生成式AI的最大受益者,英伟达是头一号。但是大家可能不太了解的是,博通也尝到了甜头。

2023年第一季度博通的营收为66.65亿美元,同比增长5.7%,是前十大半导体厂商中少有的,更是MPU类别芯片厂商中,实现同比增长的芯片厂商。去年博通排在第7的位置,今年提升到了第4。博通可提供数据中心用于网络的芯片以及加速AI工作的专用芯片。今年四月,该公司发布了一款新芯片,用于使用网络威廉希尔官方网站 将超级计算机连接起来进行人工智能工作。博通首席执行官Hock Tan表示,生成式人工智能应用将增加对该公司芯片的需求。他表示,生成式AI目前在博通的半导体业务中占据15%的市场份额,2022年仅为10%。到2024年,生成式AI可能占该公司半导体收入的 25%以上。

2023年由于生成式AI的大幅发展需求,英伟达正在扭转颓势,从2023年开始,英伟达的收入增长强劲,2023年第一季度营收为52.78亿美元,虽然同比仍有18.4%的下降,但是环比已经增长了11.6%。不过英伟达的排名位置并未发生变化。

苹果在2023第一季度实现营收42.9亿美元,同比增长5.5%,环比下降23%,这使得苹果从去年的第11位来到今年的第8位。苹果在半导体业务营收的增长与其终端产品(尤其是手机销量)的增长密不可分。苹果2023年第一季度创下了iphone销量记录,部分原因是在新兴市场如印度、墨西哥、巴西等地区吸引了新客户,销售表现强劲。据研究公司Canalys的数据显示,2023 年前三个月全球智能手机出货量下降了13%, iPhone的销售额却增长了1.5%,达到513 亿美元,苹果相对于安卓竞争对手赢得了市场份额。但苹果Mac和ipad的销量都未能幸免于消费电子产品低迷的局面,据Counterpoint数据显示,苹果一季度Mac销量下降了38%。

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2023年第一季度全球个人电脑出货量

(来源:counterpoint)

interwetten与威廉的赔率体系 芯片三雄,杀进前十

2023年第一季度榜单中,最可圈可点的就是,三大模拟芯片厂商逐鹿前十,分别是英飞凌德州仪器意法半导体这些模拟芯片厂商业务大多集中在汽车和工业领域,因此受到消费市场的影响较小,反之,汽车市场的蓬勃发展,更是让他们站上风口浪尖。

尤其是德国芯片厂商英飞凌,由于其近年来聚焦在汽车芯片领域,让英飞凌在2023年尝到了甜蜜的果实,在排名中,英飞凌也从去年的第12位跃升为第7。2023年第一季度英飞凌营收为43.8亿美元,同比增长20.5%,环比增长了11%,逆势实现了同比和环比的双双增长。其中由于ADAS和电动汽车领域的需求,英飞凌汽车 (ATV) 收入增长11%,达到 20.80亿欧元,汽车业务占据英飞凌近一半的营收来源。

其次由于可再生能源、能源基础设施、自动化和工业驱动以及交通领域的收入增长尤其活跃,英飞凌零碳工业功率 (GIP) 部门的收入从上一季度的5亿欧元增长12%至 5.58亿欧元;不过由于消费领域需求的下滑,英飞凌电源传感器系统 (PSS) 部门收入从上一季度的10.43亿欧元下降11%至9.25亿欧元;由于支付卡、MCU、政府身份识别和嵌入式SIM的增长,英飞凌的互联安全系统 (CSS) 部门收入从本财年第一季度的 5.31 亿欧元增长4%至5.5亿欧元。

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英飞凌2023年第1季度财报数据

2023年在大多数半导体供应商下修全年营收的情况下,英飞凌却看到了强劲的增长,将2023年营收预测从155亿欧元(±5亿)修订为162亿欧元(±5亿),这相当于比2022财年增14%。而且英飞凌计划2023财年的资本支出约为30亿欧元,加大对汽车芯片等产品的扩产。

意法半导体也是由于在汽车芯片领域的优势,2023年第一季度实现营收42.47亿美元,同比大增19.8%。由去年的第13名跻身到了第10的位置。与去年同期相比,意法半导体的汽车产品和分立器件产品部(ADG)和微控制器和数字IC产品部(MDG)的收入分别增长了43.9%和13.2%,而模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS)略有下降0.9%。毛利率扩大300个基点至49.7%,ST产品组合的改善和优惠的定价推动了利润率的增长。意法半导体也将2023财年收入预期从之前的168亿178亿美元上调至170亿178亿美元。

而模拟芯片巨头德州仪器增长则有点吃力,这主要是因为德州仪器有相对一部分的业务是在消费领域。德州仪器来自工业领域的收入约为40%,个人电子产品部门和数据中心服务器部门约占30%,汽车约占20%。

2023年第一季度TI营收为42.7亿美元,同比下降10.3%。其中,个人电子产品部门和数据中心服务器部门的收入较第四季度下降了30%,工业市场收入持平。2023年,TI一方面面临着在消费领域的客户处于清库存阶段,另一方面还受到来自本土模拟芯片厂商的竞争替代,尤其是在电源芯片领域,竞争异常激烈,TI甚至不惜祭出了“无底线的价格战”。

这三家模拟芯片厂商的营收处于接近点,展望二季度也将颇有看点,英飞凌预计营收将达到约40亿欧元(约44.8亿美元),意法半导体的二季度净营收中位数预计达到42.8亿美元,TI第二季度预计收入在 41.7亿~45.3亿美元之间。这三家谁将胜出呢?

写在最后

2023年已经过半,不少芯片企业对下半年行业复苏抱有很大的期望,也有一些厂商持不同的观点。但中长期来看,半导体产业发展长期向好的趋势不会变。人工智能、物联网5G等新兴威廉希尔官方网站 的迅猛发展,对芯片的需求正在不断增加。半导体前十榜单进进出出是常事,2023年最终排名是怎样的情况还不好说。对于行业内的企业来说,抓住机遇、灵活应变,将是取得成功的关键。





审核编辑:刘清

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原文标题:半导体TOP10:模拟进,存储出!

文章出处:【微信号:光刻人的世界,微信公众号:光刻人的世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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