在面向数据中心的服务器市场中,美国和中国仍然是大市场。
OMDIA公司咨询总监KazuhiroSugiyama先生做了题为《2023年半导体市场的需求是什么?未来我们应该关注哪些市场和地区?》的讲座。Kazuhiro Sugiyama表示,电源IC的短缺仍在持续,即使面对地缘政治问题,各国企业也渴望在中国开展业务。
需求旺盛的中国市场,各国企业“政商分开”
按地区分列的半导体消费量(制造商购买的半导体量)美国约占全球40%。紧随其后的中国占20%左右,日本占10%以上。对于美国,Kazuhiro Sugiyama表示,“美元走强,美国消费并未降温”,并预测,在PC和数据中心应用的带动下,2023年仍将保持正增长。虽然中国消费量预计将与2022年相比呈负增长,但智能手机需求旺盛。日本从2022年开始消费量开始下降,但预计到2023年还会进一步下降。需求量较大的是汽车和工业用途。
在预计增长的数据中心服务器市场中,出货目的地最多的是美国,其次是亚太地区。从各地区的基地规模来看,美国是迄今为止最大的,其次是中国。Kazuhiro Sugiyama表示,“在面向数据中心的服务器市场中,美国和中国仍然是大市场。”
美国和中国在政治方面持续存在分歧,但即使在这种情况下,两国企业都渴望在中国市场开展业务。Kazuhiro Sugiyama解释说:“英特尔、特斯拉、苹果和应用材料等美国公司正在积极与中国高层管理人员对话,以促进他们的业务。德国、荷兰和法国也在这样做。” 在谈到如何在庞大的中国市场竞争时,他表示,“每个国家的企业都在政治和商业之间分开行动。”
2023年半导体行业,从市场恶化中恢复缓慢
对于2023年的半导体行业,Kazuhiro Sugiyama表示,“我们面临着严峻的形势,可以说是需要耐心的一年。市场规模可能会比2022年减少10%左右。”
从各季度来看,市场规模自2022年一季度以来连续五个季度为负,2023年一季度相比上年同期下降至75%左右。根据各公司2023年第一季度的财务业绩,IDM和无晶圆厂公司的销售额均较上季度有所下降,总体而言,下降了9.2%。
他表示:“半导体市场长期持续增长,尽管有起有落。过去,即使市场恶化,大约一年就会恢复,但现在恢复延迟了。未来负增长的局面可能会持续,而且收缩的趋势将持续整整两年。”
Kazuhiro Sugiyama指出,半导体产业市场规模萎缩的背景是与GDP(国内生产总值)的相关性。他说:“为了顺应市场趋势,有必要密切关注宏观经济走势。”经济不稳定和高价格是不利因素,智能手机等消费设备的需求正在下降,这对半导体销售产生了负面影响。
尽管面临全行业的不利因素,一些公司仍表现良好。2024财年第一季度(2023年2月-4月),英伟达用于生成式AI的GPU销售额达到71.9亿美元,环比增长19%。Sugiyama分析道:“生成式AI的需求巨大,而且英伟达似乎没有竞争对手。我们预计强劲的表现将持续一段时间。”
对于2024年之后的半导体市场,他表示,“2024年经济将会复苏,半导体市场的需求也会恢复。”
电源IC持续短缺
对于过去几年持续的半导体短缺问题,Kazuhiro Sugiyama表示,“预计所有先进节点(14nm及以上)、成熟节点(28-90nm)和传统节点(110nm及以上)都几乎解决了供需问题。”
在先进节点需求上升的同时,产线开工率却在下降,预计未来将出现短缺。目前成熟节点的供需平衡,但由于新冠危机带来的资本投入,未来有可能出现供过于求的情况。由于对传统节点的资本投资有限且缺乏增加的制造能力,预计一些短缺情况将持续下去,特别是电力和电源IC仍然不足,直到产品过渡到12英寸为止。
PC市场将在2023年下半年复苏,智能手机市场将在2023年底开始复苏
杉山还对不同用途的半导体市场预测进行了说明。从应用来看,智能手机半导体市场的萎缩预计将持续到2023年下半年。KazuhiroSugiyama表示:“2022年上半年,尽管智能手机出货量下降,但智能手机用半导体的销量却同比增长。手机制造商正在积累半导体库存,目前正在购买半导体以消化库存。到2023年第四季度,随着智能手机新产品的推出,半导体销售额将逐步回升。”
对于智能手机出货量的长期趋势,他表示,在2017年达到14亿部的峰值后,逐渐下降。原因是功能成熟“现在的就够了”的用户越来越多,以及维护业务的扩大。作为出货方,中国、亚洲和大洋洲是一个大市场,如何取这里就变得重要了。
关于面向PC和数据中心的半导体,Kazuhiro Sugiyama表示,“尽管个人电脑市场的恶化程度比智能手机更严重,但我们积累的半导体库存并不像智能手机那么多。半导体销售的复苏将比智能手机快一些,大约从2023年第三季度开始。因新冠疫情在家工作需求等原因购买的笔记本电脑有望开始更换。”
尽管数据中心需求旺盛,未来有望增长,但制造商目前正在消化积累的半导体库存。半导体销售有望在2023年底后恢复,但预计到2023年整体将与2022年相比出现负增长。
审核编辑:刘清
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原文标题:OMDIA:美国芯片企业渴望在中国开展业务
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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