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OPPO电视缺席发布会,面板、驱动芯片齐涨价,LCD电视市场还有机会?

Felix分析 来源:电子发烧友网 作者:吴子鹏 2023-04-05 01:45 次阅读

电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,在OPPO新品发布会上,Find X6系列手机等新品大放异彩。然而,在新品热闹喧嚣归于平淡后,细心的网友发现,此次OPPO新品发布会,智能电视产品缺席了。于是乎,被OPPO辟谣的裁撤电视业务的消息又被人提起了。

当然,OPPO可能会继续做智能电视,但其目前所处的LCD电视市场却看不到蓝海属性。

根据奥维睿沃此前发布的《全球电视品牌出货月度数据报告》,2022年全球的电视出货数量达到了2.02亿台,同比下降5.6%。毫无疑问,在OLED和Mini LED等创新产品都保持正向增长的情况下,传统LCD电视需要承担下滑的主要责任。

实际上,进入2023年之后,电视市场并没有迎来什么改观。就以国内市场来说,相关统计数据显示,2023年1月份,中国电视市场品牌整机出货量为337万台,同比下降16.8%,环比下降24.4%。然而,在市场迟迟不见好转的情况下,面板和驱动芯片厂商反而放弃了降价内卷的策略,双双进入了触底反弹的模式。

面板和驱动芯片涨价

根据Sigmaintell日前发布的液晶(LCD)面板价格风向标显示,今年4月显示器、笔记本电脑的液晶面板价格几乎都环比持平,4月液晶电视面板价格则继续全线上升。

难道真的是“LCD永不为奴”?

当然,Sigmaintell并非是凭空做出这样的预测,实际上在今年2月份,产业就已经开始释放这样的信号。虽然当时终端电视产业刚刚经历了1月份的惨淡,但是产业上游开始表示,看好大屏LCD面板在今年的成长,作为主要应用的TV被寄予厚望。

相关言论出现在2月份京东方的投资活动会上。京东方当时在会上表示,目前行业整体稼动率依旧处于低位,叠加目前低库存态势,涨价诉求强烈,LCD产品将有机会迎来量价齐升。

不止是京东方,实际上相当一部分分析机构都认同这一观点。

那么具体的依据是什么呢?答案是厂商和机构都认为新一轮“王氏定律”周期将在2023年开启。此前的文章中我们就有提到过这一定律。根据“王氏定律”,每三年液晶显示面板价格会下降50%,企业若要生存下去,其有效威廉希尔官方网站 保有量和产品性能必须提升一倍。

在新一轮周期启动之际,有两个显著的特点:一个是在上一轮周期的尾声,面板厂商的稼动率非常低,导致两个周期的过渡阶段成了产业去库存阶段,目前面板厂商属于稼动率和库存双低;其次是新一轮周期被认为是大屏化的时代,面板尺寸有了明显的提升。

不过,我们也注意到,实际上不仅是大屏面板在涨价,32英寸到50英寸的面板也在涨价,涨价幅度从1美元到5美元不等。这又是什么原因呢?这些尺寸的面板涨价是厂商抱团推动,目标是通过一致性的涨价将新周期产品价格整体拉到一个高水平,进而实现企业本身的扭亏。

面板驱动IC近段时间的价格也在上涨,这个当前来看就是短期内的市场供需调整。在之前,由于面板厂商稼动率进入历史级别的低潮期,使得晶圆厂此前也跟着控制TDDI产能、调整产能结构。随着面板库存进入到低水位,驱动IC的需求开始增长,并且由于新周期的备货将维持一段时间,短期紧缺缓解后有望持续一段时间的供需平衡状态。

LCD电视没有增量空间

既然面板和驱动IC都开始触底反弹,那么作为终端产品的LCD电视是不是也要开始持续向好了呢?

答案是否定的。

近段时间,大家不仅关注到OPPO电视新品缺席了发布会,也注意到了OPPO电视的清仓活动,优惠的力度非常大。OPPO智能电视S1已经从最初的7999元直接降价4000元,现在是以半价3999元销售,现在是非常好的入手时机。在配置方面,OPPO智能电视S1采用极窄边框+悬浮屏设计,配合全铝材质+CNC+氧化工艺。显示面板采用的是65英寸4K量子点QLED液晶屏幕,NTSC色域高达120%,支持10.7亿色屏幕显示,峰值亮度最高可达1500尼特,拥有210分区全阵列式背光和Super HDR威廉希尔官方网站 。可见这款电视配置非常不错,不过也没有什么特别亮点,同价位销售没什么竞争力,不过降价处理就另当别论了。

实际上不仅是OPPO在清库存,小米、索尼等品牌也在清理电视库存。以索尼X91K为例,这款电视配置也很高,搭载了4k分辨率的屏幕,支持120Hz刷新率,支持背光分区,峰值亮度也能达到800尼特,可以实现4K+120Hz的画面传输。这款电视的起售价是7199元,现阶段价格已经不足5000元。

为什么厂商会如此内卷,进行堪称残酷的价格战呢?综合行业统计数据来看,厂商如此做的原因有二:一个是在上一轮周期里LCD电视市场积攒了很多库存,尤其是新兴品牌,有一定的去库存压力;其二是新周期里市场竞争的重点发生了变化,不只是大屏化,也伴随有更高画质、更智能的改变,上一周期的产品将难以适应。

同时,LCD电视市场的天花板效应也已经很明显了。虽然分析机构Omdia的预测数据表示2023年LCD电视市场将回暖,但是市场已经难现过去的辉煌。更为重要的是,无论是大屏化还是Mini LED背光这样的创新威廉希尔官方网站 ,增长力都较为有限。加之高通胀因素,这也使得终端品牌被动去内卷。

电视市场未来的机会

那么,对于非传统电视品牌,比如像小米、OPPO这样的手机公司,未来是否还有机会呢?有分析观点认为,未来2-3个“王氏规律”周期内,均属于电视产业的过渡期。产业的变革是从LCD升级到OLED以及未来的Micro LED。

在此过程中,传统LCD电视产业主要靠调整稼动率来维持周期,涨价和跌价全靠供需关系去推动,出货量是整体走低的。新兴品牌想在这个领域做大做强已经不太现实了。况且,在上一周期里,传统电视品牌也完成了智能化升级,这一点已经无法构成差异化竞争。

因此,单纯从面板来看,后续新兴电视品牌布局的重点在OLED和Micro LED等创新威廉希尔官方网站 方面,LCD电视市场将在内卷中逐渐缩小。

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