电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据韩国关税厅数据显示,3月前20天韩国出口同比下降17.4%,其中对华出口下降36.2%,至61.8亿美元。其中主要是芯片出口持续疲软,半导体出口额为43.2亿美元,同比下降44.7%。
当前韩国芯片处于滞销状态,芯片库存更是创下26年来新高,出口持续下滑。2月份出口额暴跌41.5%,其中对华半导体出口额下滑了24.2%。中国一直是韩国最大的芯片出口国,巅峰时占了韩国芯片出口份额的一半,如今出口额锐减,让韩国本土半导体企业快喘不上气了。
韩国芯片出口大幅降低
从去年开始,全球消费陷入疲软期,终端需求持续低迷,这也影响到了上游产业链,比如韩国的芯片产业便受到了重大打击。韩国关税厅数据显示,3月1日至20日期间,韩国半导体出口额同比下降44.7%,至43.2亿美元。其他如钢铁、无线通信设备、精密设备等大多数产品出口均出现下滑。
据韩联社透露,自去年10月以来,由于主要经济体积极收缩货币政策以抑制通胀,韩国出口截至2月已经连续5个月出现同比下降,并已经连续12个月出现贸易逆差,也是自1997年5月后,时隔25年首次出现的长期贸易逆差情况。
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信息通信部统计数据显示,2月份韩国ICT出口额仅为128.2亿美元,同比减少32%,自去年7月起连降8个月。
此外,芯片价格大幅下滑也成为韩国芯片出口额下降的重要原因。数据显示,2月份韩国芯片出口额为59.6亿美元,同比大幅减少41.5%,1月份芯片出口减幅也达到惊人的44.5%。
从品目来看,2月份显示器出口同比减少42.2%,电脑及周边设备减少58.6%,手机出口减少5.5%。其中半导体存储器出口减幅连续两个月超过50%,系统芯片出口同比减少25.5%,OLED和LCD分别同比减少39.3%和43%。
如果按地区来看,会发现面向中国(包含香港地区)、越南、美国、欧盟、日本的出口均在减少,降幅分别为39.4%、31.7%、20.7%、23.5%、4.8%。随着出口额的减少,ICT在韩国整体出口中所占比重也降至25.6%。
出口骤减的同时,韩国的芯片库存率(库存与出货量的比率)却在急剧攀升,韩国1月份芯片库存率达到265.7%,创下26年来的最高值。三星的库存增长率也创下了历史新高,去年4季度有29.1万亿韩元(约合233亿美元)的库存来自内存、IC和晶圆代工业务所在的DS业务部门,年增长达到76%。
库存高企,出口受阻也让韩国芯片企业的日子不好过。数据显示,今年1-2月,三星芯片业务亏损达3万亿韩元(约合23.2亿美元),预计今年1季度亏损金额将达到4万亿韩元(约合31亿美元),这也是三星芯片部门自2008年4季度上线以来出现的首次亏损。
SK海力士财报显示,去年10-12月期间,公司亏损达到14亿美元,这也是该公司10年来的首次季度赤字。同样,SK海力士库存增长至15.7万亿韩元(约合121.5亿美元),年增长率达到75%,受此影响,SK海力士表示2023年投资额会比2022年的19万亿韩元(约合147亿美元)减少一半以上。
为何韩国芯片卖不动了?
作为全球芯片出口重要来源之一的韩国,为何如今却出现出口大幅降低的情况。上文其实已经有提到一个原因,全球需求疲软对韩国芯片产业打击较大。
全球需求的陷入低迷,加上持续的通货膨胀,让消费电子市场受到极大影响。数据统计,2022年全球智能手机出货量为12.1亿部,同比下降11%,全球PC总出货量为2.851亿台,同比下降16.4%。
消费电子的低迷,直接导致存储器产品也陷入低迷。半导体产品都有周期,而DRAM 市场同样也有周期,通常4年为一个完整的周期,如今便处于低谷期。数据显示,DRAM价格在2022年4季度暴跌了34.4%,NAND跌幅也将近30%。
相比其他产品,存储器的跌幅更明显。主要因为储存市场受到下游需求的影响更大,手机、服务器、PC市场构成了存储行业近90%的需求。并且市场较为集中,DRAM中,三星、SK海力士、美光这三家产品占市场份额达到96%,而NAND中,三星、铠侠和SK海力士合计占比也高达65%,一旦这些大厂调整产品生产策略,都会对市场影响巨大。
其实去年韩国芯片对中国出口也大幅降低了31.4%。在2022年3月,美国提议与韩国、日本和中国台湾建立芯片四方联盟(Chip4),共同阻止中国芯片产业发展。除了市场本身需求不振以外,外部因素也可能会影响到芯片出口。
从3月份前20天的数据也可以看到,韩国对最大贸易伙伴中国的出口同比下降了36.2%,欧盟、越南的出口分别下降了8.9%和28.3%,但对美国的出口反而有了小幅提升,达到56亿美元,同比上涨4.6%。
在中国这一最大出口市场下滑严重之际,韩国也开始寻求更多的市场。近期更是主动前往日本,寻求和解。3月16日,日本经济产业省宣布,将取消2019年7月对韩国三种半导体材料实行的出口严格化管制措施,同日,韩国方面也表示,将撤回为应对出口管制措施而推进的WTO争端解决程序。
3月22日,韩国产业通商资源部消息显示,韩国方面将在本周内启动把日本重新列入贸易流程简化“白名单”的程序。产业部还提到将积极吸引日本半导体材料、零部件和设备企业入驻京畿道龙仁半导体产业集群,新设并扩大芯片、供应链、氢能等相关合作平台。
显然,日韩两国将在近期重新恢复正常贸易往来,对韩国芯片出口有一定促进作用。不过即便如此,日本市场的开放显然很难弥补中国市场份额下降的缺口。
如果加大向美国出口半导体芯片,一方面随着美国本土芯片制造业的兴起,美国方面更倾向于企业采购本土芯片,韩国如果将主要目标放在美国市场,会不会重蹈当年日本的覆辙谁也说不好;另一方面,出口到美国进行组装,成本会大幅上升,这会显著降低韩国半导体本身的竞争力。
写在最后
尽管如今韩国的出口持续下降,尤其是芯片出口降幅格外明显。但韩国方面却宣布将创建全球最大的半导体集群,计划到2026年向该项目投资550万亿韩元(合4240.5亿美元),旨在吸引高达300万亿韩元(合2300亿美元)的投资,作为提高该国在全球经济中竞争力的努力。
据韩国方面透露,该集群位于韩国首尔附近的京畿道中部省份,预计到2042年,将有五家领先的芯片制造商和大约150家参与芯片组件生产的公司在那里运营,并且集群将覆盖所有半导体产业链。
有趣的是,不仅是韩国官方在芯片出口萎靡之际积极筹备芯片产业建设,三星也在今年再次提出逆周期的投资方案,将斥资300亿美元进一步扩大产能,表示看好储存需求强劲的云端服务、车联网以及人工智能系统的接受度日益增加,押注长期成长。
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