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航空发动机是下个“超级赛道”?

洋哥侃股 来源:洋哥侃股 作者:洋哥侃股 2022-08-06 14:37 次阅读

在A股市场,被称得上“顶级赛道”的不多。

“白酒”算一个,“新能源汽车”算一个。这两大“赛道”之所以被称为“顶级赛道”,是因为背后的市场足够大。就拿白酒来说,背靠国内几亿的消费者,而且中高端白酒都不便宜,这是一个10万亿级的超级赛道。

再比如“新能源汽车”,在“双碳”目标大背景下,“新能源汽车”替代“燃油车”已经成为一种趋势,随着时代潮流滚滚向前,不可阻挡。当前,全国汽车保有量已达4.06亿辆,而“新能源汽车”保有量仅1000万辆。

“新能源汽车”替代“燃油车”,这背后的市场也是10万亿级别的。

除了“白酒”、“新能源汽车”这些耳熟能详的赛道外,在A股市场还有这种万亿级别的“超级赛道”吗

还真有,那就是:航空发动机!

为什么说航空发动机是下个“超级赛道”?

说到航空发动机,首先就想到是“卡脖子”。

此前,C919国产大飞机迟迟无法交付,就是因为“卡脖子”问题。因为航空发动机被“卡脖子”问题,我国首架国产大飞机C919只相当于半世纪前美国的波音737。航空发动机是大飞机最关键的“心脏”部位,美国只用一台“发动机”就让我国万亿级产业瘫痪……

但如今,长期被“卡脖子”的航空发动机,我国已经实现弯道超车。随着航空发动机“卡脖子”问题被解决,相关产业链也迎来了发展的黄金10年。

首先,国产大飞机C919即将面临批产,尽管C919还没有大规模投产,但来自国内外的订单已经超过1000架。

根据相关数据公布,一架C919的造价约5000万美元,发动机作为航空器的“心脏”,成本占到飞机整机价值量的20%~30%。

其次,随着我国三代、四代、五代主力战机的批产提速,航空发动机相关产业链的盈利能力有望进一步提升。

根据机构的测算,未来20年,我国商用航空发动机市场总规模约2万亿,有望走出“前10年军用放量、10年后民机接力”的“微笑曲线”。预计未来15年间,航空发动机生产结构大致稳定,总产量23.8万台,总价值1.3万亿美元。

由此可见航空发动机是一个长坡厚雪的万亿级超级大赛道。

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“航空发动机”产业链全解析

航空发动机,主要有两个方向,分别是:涡扇发动机和涡轴发动机。其中,战斗机和民航客机都用的是涡扇发动机,而涡轴发动机是直升机唯一发动机。

当前,我国已经具备完整的航空发动机产业链的研发制造能力。其产业链主要有上游原材料、中游零部件生产商和下游整机制造商组成。

其中,上游原材料主要是有高温合金、钛合金、复合材料等。中游零部件主要有锻造、铸造等企业,包括机匣、环件、盘件、叶片等各类结构件的生产制造。下游整机制造商主要由航发集团主导,负责整体设计、总装集成以及大修维保等关键环节。

1、上游原材料

高温合金:钢研高纳、航材院、抚顺特钢

其中,钢研高纳是航空航天用高温合金龙头,产品涵盖铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大细分领域,是我国高温合金领域威廉希尔官方网站 水平最为先进、生产种类最为齐全的企业。抚顺特钢是国内军工特钢材料龙头,公司研发的特殊钢和合金材料可用于航空航天领域。

钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料

其中,宝钛股份是国内知名的钛及钛合金生产科研基地,拥有国际先进、完善的钛材生产体系,公司钛材在航空航天和军事领域处于垄断地位。

西部超导是国内超导领域龙头,主营粉末高温合金,可用于航空航天等军工领域。西部材料是钛材市场龙头企业,拥有从钛锭、坯到纯钛材到钛钢复合材到各种元件设备的完整钛材加工产业链。

陶瓷基复合材料MCM:火炬电子、赛力菲、众兴新材

其中,火炬电子是国内电子元件龙头企业,子公司立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料。

2、中游零部件

环形锻造:中航重机、派克新材、航宇科技

其中,中航重机是国内航空锻铸龙头,涉及国内外航空航天等多个领域,主要产品有飞机机身机翼结构锻件、航空发动机盘类和环形锻件等。派克新材是国内环形锻件高新威廉希尔官方网站 企业,公司的航空航天锻件涉及航空发动机机匣产品。航宇科技是国内国产航空发动机环形锻件的主研制单位。

叶片锻造:航发动力、航亚科技

其中,航发动力国内三代主战机型发动机国内唯一供应商,产品包括军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务等。航亚科技是航空发动机关键零部件制造商,具备以精锻威廉希尔官方网站 实现压气机叶片大规模量产并供货。

盘件锻件:中航重机、三角防务

其中,三角防务是航空、航天、船舶等行业锻件产品制造商,主营飞机机身结构锻造件及航空发动机盘件,已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录。

叶片铸造:航发动力、炼石航空、应流股份

其中,应流股份是全球高端装备关键零部件制造领先企业,主营航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件,与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立合作关系。炼石航空是国内航空器相关精密零部件、结构件的制造商,现为空客全球精密零部件八大供应商之一。

机匣铸造:航发动力、图南股份

其中,图南股份是国内少数能同时生产变形高温合金、铸造合金的企业,公司承担我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生产任务。

3、下游整机制造商

主机厂:航发集团

控制系统:晨曦航空、海特高新、航发控制

其中,晨曦航空是国内军用直升机主要配套民参军厂商,主营包含航空发动机电子产品-航空发动机参数采集器。海特高新是国内机载设备维修行业龙头,具备大飞机大修、客改货(客机改货机)等能力。

航发控制是国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地,主要从事航空动力控制系统产品的制造。

配套:火炬电子、中航机电

其中,中航机电是国内唯一的航空机电全科目平台,也是国内唯一从事火箭弹射救生系统研究、设计、制造、试验的大型专业机构。

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