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台积电/驱动IC大厂6月营收下滑!半导体产业景气反转,下一个增长点在哪里?

Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2022-07-14 08:41 次阅读
电子发烧友网报道(文/李弯弯)日前,市场调研机构IC Insights统计了中国台湾地区前十位半导体厂商5月和6月的营收,数据显示,多家厂商营收环比下滑,其中驱动IC龙头联咏营收环比下降达26%,存储芯片厂商南亚科营收下滑达16%。
近半年来,智能手机、PC等消费电子市场需求低迷,以至于上游芯片产品面临库存压力,出现降价清库存的情况,企业营收也开始下滑,那么在消费市场需求低迷,前期库存积压严重的情况下,接下来的市场机会在哪里?
消费市场需求低迷,影响上游芯片销售
近半年来,因为疫情、国际冲突等原因,全球经济受到影响,消费者消费意愿不强,智能手机、PC等消费电子产品出货低迷。
根据IDC最新报告,2022年Q1全球智能手机出货量同比下滑8.9%,至3.141亿部,这已经是连续第三个季度出现下滑了。市场份额排名前五的手机厂商,除了排名第二的苹果增长2.2%,三星、小米、OPPO、vivo出货量都在下跌,跌幅依次为1.2%、17.8%、26.8%、27.7%。
经过过去两年的增长之后,PC今年出货量也开始下滑,根据IDC报告,2022年第二季度全球PC出货量7130万台,同比下降15.3%,已经连续两个季度下滑,主要的几家厂商联想、惠普、戴尔、宏碁、苹果、华硕出货量全部下跌,其中惠普跌幅达到27.6%。
市场需求下滑,终端出货减少,上游驱动IC、MCUinterwetten与威廉的赔率体系 芯片、存储芯片等面临库存压力,企业营收也出现下滑,近段时间,可以看到各类芯片出现不同幅度降价。
从上述统计来看,驱动IC龙头联咏6月份营收较5月份出现较大幅度下滑,这也透露出驱动IC当前销售不佳,此前就已经有消息显示,驱动IC价格已经下降,预计第三季度,驱动IC价格跌幅将会进一步扩大。
电子发烧友此前报道过,MCU价格已经下跌超一半以上,在过去芯片涨价潮中,MCU的涨势最为凶猛,ST众多热门通用MCU系列过去都有不同幅度的涨价,国内兆易创新、中颖电子、上海贝岭等厂商的MCU产品也呈现不同幅度的价格上涨。
而年后ST的MCU产品出现稳定降价,包括32位MCU103、105系列、407系列,8位的STM8S003等产品,有消息称,ST的STM32F103C8T66目前已经从3月的70元拦腰降价到32元,STM32F103RCT6从一季度的百元高位跌回2位数价格。
模拟芯片也面临同样的状况,据之前的报道,模拟芯片巨头TI表示,随着三季度产能释放,下游供需失衡状况将得到缓解,而且据透露,如今TI的产品价格大部分已经比高位时候下降了三到四成,个别型号的产品已经降价超过一半。
存储芯片的价格也在下跌,主要是DRAM、NAND Flash,销售也在下滑,数据显示,全球第一季度DRAM的销售额环比下降4%,NAND下降2%,三星、SK海力士第一季度DRAM的销售额都有不同幅度的下滑。从上述统计来看,南亚科的营收也呈现较大幅度的下滑,南亚科在DRAM领域排名第四,可见这波手机、PC等市场消费低迷,对DRAM、NAND影响明显。
芯片销售不佳,也已经影响到晶圆代工厂的营收,从上述统计来看,台积电、力积电的营收都出现下滑,联电、世界先进虽有所增长,然而整体来看增长并不明显。
降价将会持续,接下来的增长机会在哪里
从当前的情形来看,接下来芯片降价的情况将会继续,包括驱动IC,存储芯片等,前不久有报道称,三星考虑在2022年下半年降低存储芯片价格,以此来获得更多市场份额。
可想而知,当市场需求减弱,产能逐渐释放,三星、TI这些大厂开始较大幅度的降价,接下来将会有更多芯片厂商加入到降价的行列中。
另外预计接下来,晶圆厂在产能扩建上可能也会有所减缓,过去几年因为芯片短缺,不少芯片制造厂商在全球多个地方扩大产能建设,据统计,从2020到2024年,总共有25座8英寸与60座12英寸晶圆厂建成,届时晶圆产能将会大幅提升。
之前为了满足产能缺口,各厂商都在积极加快产能建设,而如今消费电子市场需求减弱,估计一些还在计划中的扩产投入会推迟进行。
消费市场需求疲软,那么芯片和晶圆厂未来的机会在哪里呢,事实上,从目前的市场情况来看,手机、PC等消费电子市场需求下滑,然而汽车、工业等领域却仍然处于增长的趋势。
尤其是汽车领域,近年来,汽车电动化、智能化发展加速,近几年新能源汽车保有量持续提升,根据公安部交通管理局发布数据,截至2022年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中新能源汽车数量已突破千万。
在整体销量方面,乘联会统计数据显示,2022年1月份-5月份,广义新能源汽车(含普通混动)销量达到461万台,其中混动车型占比为30%,销量为139万台,预计6月份全国新能源乘用车销量预计为54.6万辆,同比增长130%,环比增长30%。
如今无论是国家层面还是地方政府,都在出台相关政策,促进新能源汽车的发展,不难想到,新能源汽车未来的销量将会更快提升。另外自动驾驶也在提速发展,前不久,深圳还出台了国内首部智能网联车管理条例。
相比于传统汽车,智能汽车需要更多芯片,有数据显示,传统汽车的芯片数量大约在500~600个左右,随着自动驾驶、新能源等功能的增加,现在的芯片数量大约在1000~1200个左右,而一些以智能化为主打的车型,需要的芯片数量还要更多。
也可以看到,现在不少芯片企业已经将目标看向汽车市场,不过汽车级芯片比消费级芯片要求更为严苛,进入门槛更高,汽车芯片有更严格的验证标准,工作温度范围、使用寿命等方面要求更高,从设计到量产所需的时间也更久。因此对于芯片企业来说,也具备一定的难度。
总结
整体而言,现如今整个市场已经不再是原来的芯片极度紧缺的状态,消费电子市场需求低迷,使得各类芯片库存上升,价格大幅下降,企业销售下滑。不过汽车领域仍然存在一定缺芯的情况,而且随着汽车电动化、智能化的快速发展,汽车市场有望为芯片带来新的增长。
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