电子发烧友网报道(文/李弯弯)存储市场周期性明显,出货量从2018年Q3达到峰值之后,开始呈现下滑趋势,到2020年Q2开始大幅回升。今年以来存储出货量、价格都有较大幅度增长,然而据市场调研机构统计,从今年第四季度开始,DRAM、NAND产品合约价格开始呈现下跌态势,预计持续至明年上半年。
今年Q4开始,DRAM、NAND出货下滑、价格下跌
市场调研机构纷纷表示存储价格在今年Q4已经出现下跌。根据闪存市场,因为Q3加大了对DRAM的供应,目前DRAM市场已经恢复平稳,而NAND市场近期的供应似乎出现放量趋势,自Q4以来,256Gb和512Gb TLC Flash wafer报价缓慢下跌。
据集邦咨询预计,DRAM第四季度合约价格将下跌3-8%,NAND Flash第四季度开始转跌,整体合约价格预计将跌0-5%。该机构认为,随着第四季度DRAM价格反转下跌,2022年上半年价格下跌态势将会持续,并且跌幅可能扩大,预计2022年全年DRAM平均销售单价较今年同比下降15-20%。
不过据该机构行业分析师吴雅婷的判断,从短期来看,跌幅最大可能是在2022年第一季度,随后会逐渐收窄,从长远来看,DDR5的转进将可能使DRAM平均单价上升,因此明年下半年DRAM价格有机会缓慢提升。
存储厂商也预判接下来存储市场出货有下跌趋势,美光科技在最新季度业绩会上表示,存储芯片需求短期将会降低,NAND和DRAM短期出货将会出现下滑。美光CEO Sanjay Mehrotra谈到,虽然存储芯片出货量在短期内从非常强劲到温和下降,不过他预计,客户采购的调整将在未来几个月内基本得到解决。
DRAM厂南亚科总经理李培瑛表示,受到终端产品生产链缺料等因素影响,DRAM产业将进入短期修正,预计从今年第四季到明年第一季,不过他认为市场只会经过短期小幅修正,并不是所谓的DRAM市场寒冬将至。南亚科也从原来预估第四季度价格持平,下修为小幅下滑,下跌态势预计延续至明年第一季度。
什么原因?终端出货不及预期、受其他零部件短缺影响等
从目前的情况来看,DRAM、NAND出货下滑、价格下跌的原因主要有:一是终端市场出货不及预期;二是终端厂商在采购其他零部件上存在问题,影响对存储芯片的采购;三是存储芯片厂商前期加大供货力度,产能供应有所提升。
终端出货不及预期,使得对DRAM、NAND等存储芯片的采购减少,包括智能手机、笔记本、电视等消费类产品等,零售端的存储卡、U盘等产品的需求也持续低迷,仅数据中心及企业端客户有较强的需求,从地域来看,除亚太地区、中东地区有些补货需求之外,欧洲和美国的市场需求都非常冷淡。
闪存市场总经理邰炜此前谈到,今年来全球缺芯,终端厂商此前加大的囤货力度,在第二季度就出现部分终端客户因为超额预定出现砍单的情况,另外服务器市场仍有需求,而迫切性也有所下降,种种因素促使存储市场供需关系由供不应求转为结构性供需失衡。
终端对存储芯片采购出现下滑,有一个关键原因是,各大产业持续受零部件短缺影响,终端厂商在采购其他零部件受到限制的情况下,生产受到影响,从而影响到存储芯片出货,美光今年9月底预计当前财季营收低于分析师预期,美光称,公司存储芯片发货量近期预计下滑,原因是PC客户面临其他零部件短缺。
虽然DRAM供应端保持平衡,不过据闪存市场透露,NAND Flash接下来的供应可能有明显增长,将影响到NAND Flash市场的供需平衡,因为从今年下半年三星西安与平泽P2扩建厂区均开始投产。
存储厂商持乐观态度:Q4略微下滑,或是季节性变动
面对存储市场走势方面的消息,晶豪科表示,第四季度合约价格持平或小幅修正,不过客户大多担心没有料源,价格相对比较好谈,从需求来看,往年第四季度通常会较第三季持平或下滑,今年季节性变动也维持差不多状态,第三季将是今年营运高点,第四季将持平或微幅下滑。
晶豪科估明年底前利基型DRAM供需仍将吃紧,该公司表示,包括5G、物联网等应用持续增加,加上要到明年底才会有同业新产能开出,且要放量也要等到2023年,预估明年底前利基型DRAM供需仍将吃紧。
华邦电子表示,目前网通、5G 应用、物联网、电动车等需求仍然强劲,公司产能持续满载,华邦电子看好第四季度行情,认为第四季经营可能会维持与第三季度同样的高档水平,并且公司明年上半年产能也满载。
旺宏认为第四季度将持续成长,并且明年一整年在价格、订单量上都有会有很好的表现,旺宏表示,虽然PC确实需求趋缓,但高质量Flash持续缺货,并已转至车用等其他高质量Flash应用,因此不会受到影响。
总结
当前台积电、三星等厂商接连宣布斥巨资建厂,据统计,目前已有29家工厂开始建设,在2022年下半年到2023年,这些制造厂将逐步完成并投入生产,10月20日最新消息,美光也计划在日本广岛建设一个新工厂,专门生产DRAM存储芯片,预计将于2024年开始运营。
目前存储在供应增量上并不多,存储出货下降、价格下跌的情况并不明显,未来随着投建的工厂建设完毕投产,包括存储在内的芯片产业可能会面临供过于求的局面,到时候也将会面临真正的价格暴跌,因此真个产业在面对产能不足的时候,也需要考虑大刀阔斧的扩建对未来市场供需的影响。
本文为原创文章,作者李弯弯,微信号Li1015071271,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿发邮件到huangjingjing@elecfans.com。
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