元器件缺货进入下半场，最先“倒下”的三大产业逐渐显现？

元器件缺货严重，我再次走访线下一些渠道商。虽然目前电阻电容类元件已经不再缺货，但仍然还有很大一部分的核心元器件处于缺货状态。从手机、到汽车、消费电子还是普遍性缺货。甚至是一些工业级的仪器仪表、安防产品和消防电子产品，都爆出有厂家由于芯片缺货而停产不。

图：赛格大厦被封控对于元器件渠道的出货带来一定的影响

目前大量的中山的LED照明、澄海的玩具和顺德佛山非知名品牌的小家电企业，由于物料价格高涨，采购成本已经大大高于产品的市场售价。这三个行业的芯片需求量极大，缺货情况也最为严重，不少工厂已经决定减产或永久性停产。

元器件价格上涨的因素是多方面的，包括手机、平板、PC、医疗、汽车头部企业增加订单，占了大量的芯片产能，让低毛利的芯片无人愿意接单生产。再加上众多中间渠道商和终端制造商加入到囤货大军，造成了芯片不能正常流通流转。行业缺货预期仍处于谨慎悲观，不少人都认为两年内不能解决，因此LED、玩具和小家电这三个行业的制造企业老板或许只能被迫转行或结业。

当然，行业也传来一些好消息。受需求下降影响，已经有智能手机企业开始砍单，其释放出的上游产能，可以帮助行业解决出货问题。因此有业内人士开始乐观，预期芯片缺货的危机会在年底开始缓解。

但由于制造企业属于重资本重人力运行，每个月的开销非常庞大，能够坚持到年底的制造企业又能有多少？

那些长期压低价、且付款条件又不好的企业，还会有人愿意以之前的条件供货呢？至少在目前的走访中，所有的渠道商都认为，涨价缺货是难得的筛选客户的时机。利润较高的客户，项目很好有前景的客户，是原厂和代理商非常乐意去做支持的。利润率低、付款条件不好的客户，在这个时候能不做就会做战略性选择，淘汰一批客户。

图：缺货的6月，华强北这样小车拉货的人明显数量减少了

消费类的电子产品所需要用到的传感器，例如MEMS硅麦，目前价格已经杀到极低。国内还有一批的原厂在做规划建厂投产，这个行业目前被称为血海。之前某国际原厂的代理商对电子发烧友表示，最近一年已经不打算做这一块的客户了。过去他们在玩具、智能音箱等市场出货量较大，但市场杀价太狠，利润几乎没有，所以即使业绩较大也决定放弃。

在一些新兴的市场，如智能远程抄表市场，如电表、煤气表、水表领域，国家不断推出新的标准，需要更换到新的计量传感器，这个市场虽然客户数量不多，且变化不大。但每年近一亿的出货量，分到每个原厂或供应商的市场容易依然可观，利润和收款都有好的保障。

气体传感器在民用市场一直没有找到更好的应用。但是在工业级领域，例如加油站和供气站，国家强制要求配置安全监测报警装置。配有有毒气体传感器、瓦斯传感器的监测仪器和安全控制器，就有较好的市场。更重要的是，这类强制安装的监测控制设备，其气体传感器（不同的气体有不同的传感器）有效期通常是三年，而更换传感器的周期是大概两年。因此每年的市场有其固定的出货量。对于原厂、代理商等供应商来说，这是一个可以长期做预测的市场，远比消费类产品好做。产能、出货量都可提前一年做好预测，供应链的利润和销量都是可预见的。因此在长期的国家经济发展中，显然这类市场更健康。

珠三角是以消费电子发展起来的产业制造基地，这里既解决了一个亿左右的劳动力就业，也为国家经济快速发展作出了重大的贡献。目前的形势下，市场缺货和原材料价，无疑对珠三角的产业布局和经济发展有着极大的影响。上面提到了LED照明、电子玩具和小家电，全是珠三角的重要产业。如果这些产品的制造个糟不得不停产减产，产业随着国际的产业转移移出中国，以东南亚的人口总量，承接这些产业的劳动力并不是什么大问题。

从国家长远政策来看，这些年国家一直在提倡的供给侧改革，就是要减少控制和减少一些低附加值的产业的扩张，减少供需之间的矛盾，达到市场的供需平衡，让电子产业健康的发展。所以以这个角度来看，元器件缺货让LED、玩具和小家电三大产业加速洗牌，保住有利润、有创新的品牌何尝不是一件有意义的事？对于本轮缺货的新进展，您有什么看法？欢迎交流！（作者微信：147778177）

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