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实地走访中山古镇 电子制造严重“缺芯”之地

电子麦克风 来源:电子发烧友网 作者:张迎辉 2021-03-31 07:46 次阅读

广东省中山市古镇镇,以其LED照明灯具生产闻名于世。全球的LED灯大都出自中山古镇。中山古镇LED灯照明产业供应链配套完整,且聚焦程度高。规模化集约化生产,造就了这里可以用其极低的生产加工,同时因为其照明灯具生产全球闻名,全世界最便宜的LED和最贵的灯,都在这里生产。LED灯具的出货量远大于其他的消费电子产品,因此在这里的LED照明的供应链上游如MOS管、电容电阻、变压器,几乎都是以低价出名的国产元器件供应商。

多年前国产元器件就替代了如iWatt、飞兆、IR这样的国际品牌,目前能够在古镇生存的MOS品牌,国外的恐怕也只剩下AOC。今年一缺货,AOC基本上也是被替代掉。据说,近期连国产功率器件龙头企业士兰都不再生产低价的MOS,战场留给捷捷微电、芯朋微、昂宝、晶丰明源、华润矽微这类国产上市公司。LED照明的高端市场英飞凌MPS、ONSEMI、PI、ST和NXP等,依然还有采用。

当然,也有一些长期坚守的厂商,利用上游晶圆代工的资源,投入研发生产出有市场需求的功率器件品牌,杀入了照明市场。例如近年新创立的专注于LED照明的MOS品牌特诺半导体,就是近一年来在LED照明市场取得快速进展的一家本土半导体品牌。特诺半导体的特点一是国产品牌性价比高,本土威廉希尔官方网站 支持与服务好,二是有针对一些特定的市场需求,例如防雷或防高压浪涌等,更能满足东南亚国家等海外市场的需求。

图:进入中山古镇

今年的缺货,中山古镇的LED照明企业,彻底沦为了重灾区。无论是一般品牌,还是上市公司全球品牌,都遭受了缺货的严重打击。从采购到公司董事长,都已经是全面出动向上游要货。“MOS我卖了快20年了,过去一直是在行业做孙子,求着厂商用我的货,账期拉得长,价格压得一低再低。今年不一样了,大公司的董事长都来找我,送我茶叶,让我多给一些MOS给他。过去我见他们采购都得求啊。”一位不愿意透露姓名的MOS供应商(这里称为Y先生吧)对电子发烧友记者说。这么多年做孙子,一下子变成做爷的这种感觉,这在过去从来没有体验过。“缺货缺成这样太意外了。”

图:中山古镇全球最大的灯具展厅一角

图:中山古镇最大的线下形象展厅(二)


与缺货形成对比的是供应商的订单猛增。缺货已成定局,高端汽车的芯片全球缺货都无法解决,低端功率器件的缺货更是达到恐怖级。一些原来有自己的工厂与产能的本土IDM厂商,已经不再愿意生产低价的MOS管,转而去做IPM和IGBT。另外一些低端的厂商,直接涨价。直接一倍涨,再顶不住就两倍。

“没办法,他过去是行业中价格最低的,现在肯定会涨价。涨一倍还是供不应求,所以直接再一倍。有些国际厂商的产品,8倍10倍涨起来都有啊。”行业为什么会变成这样?这在过去完全不可思议,甚至会是杀鸡取卵,不让工厂活啊。

为什么会涨成这样还接单接不完?电子发烧友跟某位MOS管的长期耕耘的分销商老板讨论这个问题。他认为,目前很多工厂是做出口贸易的,跟客户年前签下的合同,现在到了要交货的重要时间。不能交货会有极大的损失。一是预定的集装箱快到交期,不能交货损失的除了运费,还有报关费、仓储费等一大批费用,二是客户大订单有赔偿条款,毕竟客户也是要在市场铺货,前期的广告推广什么的,都已经做了规划,不能没有货可卖啊。甚至还有其他的各种风险,只要是工厂不能交货,芯片单颗从1块涨到3块,成本翻三倍,亏损都有限。客户的索赔、工人没事干发的工资,工厂的房租,那都是大头。有货才能解决问题。那些标准LED灯的出货量一年十几个亿颗的大厂,一个月就是一亿颗,没货出怎么做得下去?董事长就差出门找供应商下跪要货了。

图:某公司展示的据说是全球最贵的灯,价值超过百万,24K黄金,绿宝石装饰。


“我们也是在尽量帮大客户。涨价尽量少,有货也尽量先帮他们。但我也是只拿到晶圆厂Q2的货,Q3晶圆厂说肯定没有货了。我只能是匀着卖,每个客户都少给一些。”Y先生说。

因为缺货,很多工厂到处下单。先把订金给出去。甚至是全款先把单下了。笔者从多个电商平台和分销商处了解到,Q1的定单相比去年翻一倍的大把。但是此时此刻,收到订金、前期货款会不会是好事呢?一位分销商的老大对我说,今年他第一次亲自管公司的销售合同单用章。

对于不能供货的订单,坚决不能签。客户要打订金过来的,坚决不收,打过来也退回去。对于交期,即使上游有保证,也自己加上一周或两周,以防交不上货影响客户。因为终端产品的出货,尤其是出口的订单,是不能延期的。

短期来看,今年的缺货形势对LED照明灯具的出口肯定大受影响。即使做国内市场的,也好不到哪去。

电子发烧友记者在中山古镇明明配件市场走访时听到,做国内市场的即使是非标产品的电源供应商,也已经缺货。非标产品为小批量、高利润的产品,一般来说采购元器件时对价格的要求不高,数量不大。一家门店的老板对我说,他也已经断货了。现在是高价去调货,包括变压器和MOS都很缺货。

图:中山古镇LED照明配件市场一角。这里的电子市场非常繁华,跟华强北电子市场相比,专业程度更高。

一个LED电源的方案公司也表示,好在去年换到了有货的MOS管,原来那家大厂根本不给货了,如果只是涨价都算是好事,但很多上游已经是根本不供货。他做的是LED灯加风扇,相对来说产品价格和价值更高一些,对于涨价他说是个好事。

“行业低价格战打了太多年了,上游元器件厂不赚钱,国内几个晶圆厂一直是亏钱运作,现在缺货他们的产能利用率高了,价格上去了,应该是好事。反正过去也是那些最垃圾的厂打价格战把市场做烂,尤其是那些出口的。像印度这样的市场的订单,现在就没有厂敢接单了,我觉得这是好事。”从事LED电源市场的企业老板张总说。他把深圳的LED方案公司搬到中山已经五六年了,过去的市场环境让他很为难。如果还是保持那种没利润的运作,他都不知道下一步可以怎么办。

缺货并不一定是坏事。这是很多原厂、代理商和方案公司的想法。作为元器件终端需求的一方,加工厂当然很害怕这种情况。4月就是一年的第二个季度开始,2021年的第一个季度,他们就是在缺人、缺货中度过。发生在中美洲的货轮堵住运河的事情,在他们来看这都是个好消息。“真希望那条船堵久一点,这样我们交不出来货也有个好说的借口。”一位工厂的老板在一个要货的饭局上沮丧地说道。

缺货洗掉了最低端的市场,这并不是坏事。有些产品本来就不应该亏本去做,去抢海外的市场。产业上下游都赚到钱才是硬道理。

中国国产芯片已经在LED照明市场上,干翻了iWatt、飞兆、IR,这些功率器件大原厂后来被并购,走向了另外的发展。过去这些市场上二三十亿美金的企业,我们国产半导体企业都是仰视的,现在,科创板好几家半导体芯片公司市值都过百亿了。

历经这一次大缺货大涨价,国产IC的产品毛利和企业净利肯定会被拉升。“国产IC这次很多都做进了产品的方案中,作为一个原厂,这是我们最希望看到的事情。”一位国产MOS管的总经理对电子发烧友说。

全球罕见的缺货对中国的影响有多大不知道,但对于国产IC应该是千载难逢的好机会。

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