摘要
数据预计,2020-2022年全球新增锂电铜箔供给过剩幅度分别为19.6%、5%和3.5%,行业供需平衡逐渐向好。
进入2021年,锂电铜箔价格涨势不减。
3月3日,市场数据显示,6μm铜箔和8μm铜箔均价分别涨至11.7万元/吨、10.3万元/吨,相较于1月初的9.9万元/吨、8.3万元/吨,分别上涨18%和24%。
行业人士指出,受下游新能源汽车以及5G基站等市场需求增长带动,目前国内主流铜箔厂商处于满产状态,企业订单饱满,优质产能尤其是薄片化6μm及以下的产品供不应求。
国内包括诺德股份、超华科技、嘉元科技、鑫铂瑞、德福科技等,以及韩国SK Nexilis、日进等企业均宣布扩充铜箔产能。
从需求端看,新能源汽车动力电池为锂电池需求占比最大的细分领域,其次为3C数码和储能用锂电池。
由此,数据预计,2020-2022年全球锂电铜箔需求量或分别达17.1、22.3、26.1万吨,年复合增速约23%。
从供给端看,受制于关键设备生产周期长、工艺积累等因素,铜箔产能难以在短期内突破,2021年锂电铜箔供求关系偏紧。
据统计,2020年底全球锂电铜箔总产能约40万吨,2021和2022年底全球锂电铜箔总产能将分别增至约49.3和56万吨/年,年复合增速约为18%。
通过以上行业数据,可以作出以下供需预测:
一是,从增速来看,需求端增速大于供给端产能增速,这意味着当前的供需缺口在短期内将难以填补。
二是,从数量来看,2020-2022年全球锂电铜箔新增产能分别为6.6、9和6.7万吨/年,假若产能利用率为70%,由此测算2020-2022年全球新增锂电铜箔供给过剩幅度分别为19.6%、5.0%和3.5%,行业供需平衡逐渐向好。
从产品趋势看,相较8μm锂电铜箔,6μm、4.5μm锂电铜箔分别可提升锂电池5%、9%的能量密度,因而预计4.5μm渗透率或将持续提升。
诺德股份常务副总裁陈郁弼认为,6μm已经成为国内动力锂电铜箔市场的主流产品。预计2020-2022年渗透率分别为60%、80%、90%。2020年,4.5um铜箔也开始进入量产期。
如下图,对2021年国内4.5μm铜箔渗透率做10%、15%、20%、25%、30%的情景假设,在产能利用率70%时,表明2021年全球4.5μm铜箔市场供需格局将明显好于6μm以上铜箔市场。
(2021年不同产能利用率下4.5μm和6μm以上铜箔的市场供需格局)
从竞争格局看,2020年底中国、韩国锂电铜箔产能在全球合计占比高达87%,目前来看,2021-2022年新增产能也将主要来自中韩。
据测算,2020-2022年全球锂电铜箔行业TOP4份额稳定在30%左右,TOP8稳定在48%左右,龙头效应显著。行业的判断是,铜箔新增产能将在2022年左右逐步得以释放,行业或将迎来新的竞争格局。
责任编辑:lq
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原文标题:【科达利•材料专栏】锂电铜箔2021供需格局分析
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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