激光雷达产业链关键词：中国力量崛起

激光雷达产业关键词：“退烧”

激光雷达（LiDAR）起源于20世纪60年代早期，首次应用是在气象学中，国家大气研究中心用它来测量云层。1971年阿波罗执行15号任务期间，宇航员采用一种激光雷达设备——激光高度计来绘制月球表面图，由此进入太空探测、气象监测、地形勘测等科学研究领域。但激光雷达真正进入“炙热期”，是从自动驾驶产业的兴起开始。

据麦姆斯咨询观察，随着自动驾驶产业的不断发酵，2017年成为激光雷达产业被寄予过高期望的“发烧”期：从全球融资情况来看，2017年成为投融资事件发生最为频繁的一年，中国的投融资高峰相比全球晚一年。2017年之后，激光雷达通过车规的难度被更清醒地认识，看似花哨、晦涩的激光雷达威廉希尔官方网站 的神秘面纱被慢慢揭开，投融资热度逐渐“退烧”，该产业回归理性。

国外激光雷达厂商融资概况（来源：麦姆斯咨询）

激光雷达吸引了两种不同商业模式企业的加入：互联网企业和汽车制造商。互联网企业将从Level 4/5的自动驾驶汽车切入，传统汽车制造商从ADAS汽车开始切入，追逐ADAS级别进阶。我们曾经对自动驾驶激光雷达市场的增长速度寄予过高的期望值，认为其市场份额将迅速超过ADAS汽车激光雷达市场份额。实际上，自动驾驶车辆对激光雷达威廉希尔官方网站 要求更为苛刻；2018年3月28日美国亚利桑那州，一辆Uber（优步）自动驾驶汽车撞倒一名女性行人E. Hertzberg并导致其死亡，该事故对自动驾驶汽车行业的冲击力非常巨大。因此自动驾驶汽车市场增长速度被不断进行放缓的修正，我们预计全球自动驾驶汽车激光雷达将从2020年的9700万美元增至2025年的1.72亿美元，2020~2025年的复合年增长率（CAGR）为12%。

激光雷达威廉希尔官方网站 关键词：从interwetten与威廉的赔率体系 、机械式到数字、固态化，从“看见”到“看懂”

回顾计算机的发展历史。1946年，第一台电子计算机问世于美国宾西法尼亚大学，由冯·诺依曼设计，占地170平方米，采用电子管作为核心元件，价格让人高攀不起（550万美元）。1971年，美国英特尔公司研制出第一代微处理器Intel 4004，这款基于超大规模集成电路（VLSI）的芯片帮助计算机进入数字时代，亲民的价格与迷你的尺寸，让计算机逐渐成为平民可以享用的电子产品。激光雷达也曾因为体积大、价格昂贵为世人诟病。但随着关键元件采用半导体威廉希尔官方网站 ，成本不断降低，而性能不断优化，激光雷达也将从价格昂贵、模拟信号输出、机械旋转式的初始阶段，逐渐过渡到价格亲民、数字信号输出、关键元件固态化的阶段。

激光雷达威廉希尔官方网站 趋势：从模拟、机械式到数字、固态化（来源：麦姆斯咨询）

激光雷达具有“看见”的能力，但缺乏思考能力：无法识别看到的是什么？看到的物体速度有多少？具体尺寸是多少？这一短板，让以马斯克（Elon Musk，特斯拉首席执行官）为代表的“激光雷达无用论”派别坚持为自动驾驶车辆选用摄像头。其实，激光雷达已经向着实现智能信息捕获的威廉希尔官方网站 方向发展，功能从“被动搜索”或目标探测扩展到“主动搜索”，在许多情况下，还可以实时获取目标的分类属性。算法则是为激光雷达带来思考能力的制胜法宝。中国著名激光雷达企业速腾聚创（RoboSense）早在2017年就推出“普罗米修斯”计划；美国激光雷达企业Aeye也在同年提出了智能数据采集的新方式iDAR平台；中国阿里巴巴达摩院在今年8月宣布其自研感知算法实现了对低线束激光雷达（LiDAR）的高线束模拟。有了算法的加持，激光雷达才具备了思考能力，实现对场景的理解，真正“看懂”场景，让激光雷达帮助汽车做出正确的决策，与此同时还能降低激光雷达成本。

激光雷达威廉希尔官方网站 趋势：从“看见”到“看懂”（来源：麦姆斯咨询）

该报告从四个维度深入分析了激光雷达威廉希尔官方网站 ：测距原理、光源、光束操纵、探测器。并从四个维度重点分析了汽车激光雷达的原理、威廉希尔官方网站 发展趋势、典型器件和代表厂商。关于激光雷达的称谓众多，如：机械式、固态、全固态、混合固态；或者：MEMS（微机电系统）、OPA（光学相控阵）、Flash（闪光）；亦或：FMCW（调频连续波）、ToF(飞行时间法)，以上种种说法常常让圈外人出现概念混淆。激光雷达的测距原理可分为三角测距法和ToF(飞行时间法)，前者主要用于扫地机器人、工业机器人等非车载应用，而后者才是汽车激光雷达的主要测距原理。激光雷达的光束操纵方式有MEMS微振镜扫描、OPA扫描、机械式扫描（又包括旋转马达扫描、平面摆镜扫描、多棱镜扫描等多种宏观可见的扫描方式）、闪光式（无需扫描元件）等，光束操纵也是最复杂、最关键的激光雷达威廉希尔官方网站 维度。在光源方面，涵盖LED、EEL、VCSEL和光纤激光器，而在探测器方面，包括PIN PD、APD/SPAD/SiPM、CMOS图像传感器、CCD图像传感器。

激光雷达四个维度（来源：麦姆斯咨询）

激光雷达产业链关键词：中国力量崛起

激光雷达将主要被高端ADAS汽车和自动驾驶汽车采用，并且自动驾驶汽车是改变激光雷达产业的重要力量。在中国，截至2019年底，共有25个城市出台自动驾驶测试政策；2020年2月，中国国家发展改革委牵头发布《智能汽车创新发展战略》，这是继《中国制造2025》之后又一个重磅的战略发布；2020年，国家发改委首次官方明确“新基建”七大板块，激光雷达作为终端传感器设备，在自动驾驶、车路协同等智能交通、智慧城市领域的作用不断凸显。中国政府对自动驾驶的支持，也将对全球激光雷达产业发展启动积极的推动作用。

汽车激光雷达产业链（来源：麦姆斯咨询）

2019年初，由大疆（DJI）等知名科技公司投资并提供销售渠道支持的览沃（Livox）推出了全系列激光雷达传感器。同年，华为宣布了研发和制造激光雷达的雄心。受到博世（Bosch）和安森美半导体（On Semiconductor）投资并刷新激光雷达产业界融资金额记录的中国企业禾赛科技（Hesai），在专利方面被激光雷达产业先驱企业Velodyne投诉后再“握手言和”……全球激光雷达厂商，在窥视中国自动驾驶巨大市场的同时，对中国激光雷达力量的崛起也充满了敬畏之情！

麦姆斯咨询整理了全球机械式激光雷达厂商、MEMS激光雷达厂商、光学相控阵（OPA）激光雷达厂商、调频连续波（FMCW）激光雷达厂商、闪光式（Flash）激光雷达厂商，并对相关厂商的激光雷达威廉希尔官方网站 进行分析。从各大激光雷达威廉希尔官方网站 路线厂商的全球分布中，我们惊喜地看出了中国激光雷达厂商的份量！

全球机械式激光雷达厂商分布（来源：麦姆斯咨询）

在本报告中，麦姆斯咨询也对激光雷达采用的核心元器件，如光源、光束操纵元件和光电探测器的威廉希尔官方网站 发展趋势和代表厂商进行了详细分析。在光源方面，被寄予厚望的VCSEL已经开始出现在激光雷达产品上，如Ouster的数字激光雷达采用自研VCSEL光源，ibeo将为长城汽车提供的激光雷达也将采用艾迈斯半导体（ams）的可寻址VCSEL芯片。在光束操纵元件方面，不少厂商采用自研的商业模式，禾赛科技（Hesai）、一径科技（ZVISION）、Blickfeld、AEye等激光雷达厂商自研MEMS微振镜，而速腾聚创（RobSense）通过投资苏州希景微机电科技有限公司间接掌握MEMS微振镜，力策科技（LITRA）、国科光芯（CSPC）、Voyant Photonic、Strobe等自研OPA芯片。光电探测器仍主要掌握在国外巨头手中，如First Sensor、安森美（On Semiconductor）、滨松（Hamamatsu）等，但中国也涌现出一些初创企业，如芯视界（visionICs）、灵明光子（Adaps Photonics）、飞芯电子（ABAX Sensing）等！

汽车激光雷达光电探测器发展趋势（来源：麦姆斯咨询）

此外，在这份报告中，麦姆斯咨询还提供一份激光雷达专利数据库（Excel版本），其中包含了本研究所涉及的2000多件授权发明专利和发明专利申请。这份高价值专利数据库支持多字段检索，包括专利标题、摘要、申请人、公开号、申请号、申请日、发明人、IPC分类号、当前法律状态以及摘要附图。

激光雷达发明专利中国主要申请人（来源：麦姆斯咨询）

麦姆斯咨询经过近几年的深入调研和专家访谈，撰写了《激光雷达产业及核心元器件-2020版》报告。报告共300多页，将从以下八方面详细分析激光雷达产业及核心元器件：

报告大纲：

1. 激光雷达概念
内容包括激光雷达定义、原理、发展历史、应用领域、性能参数等。

2. 激光雷达产业综述及市场状况
内容包括自动驾驶、汽车视觉传感器、汽车激光雷达市场、激光雷达厂商融资情况等。

3. 激光雷达行业标准/规范
内容包括车规标准（汽车产品安全、汽车安全、质量管理系统、可靠性规范等）、电磁兼容（EMC）标准、振动测试标准，以及激光雷达核心元器件相关标准/规范：如激光光源、光电探测器、集成电路、MEMS器件。

4. 激光雷达威廉希尔官方网站 路线
内容包括激光雷达四个维度分析（测距原理、光源、光束操纵、探测器）、激光雷达核心元器件介绍。

5. 激光雷达厂商及主要产品
内容包括机械式激光雷达厂商及主要产品、MEMS激光雷达厂商及主要产品、OPA激光雷达厂商及主要产品、Flash激光雷达厂商及主要产品。

6. 激光雷达核心元器件及供应商
内容包括激光雷达三大核心元器件（光源、探测器、光束操纵）及全球代表厂商。

7. 激光雷达产业政策解读
内容包括国家和地方政府发布的激光雷达相关政策，还涉及新基建和自动驾驶路测牌照。

8. 激光雷达专利分析
内容包括激光雷达中国专利申请趋势、专利法律状态、专利地区分布、专利申请人和发明人，并提供核心专利介绍及激光雷达专利数据库（Excel版本）。