工业机器人:海外巨头中国市场增速放缓,本土企业迎头痛击

过去以来，ABB、发那科、安川、库卡这四家机器人巨头独霸中国一半以上的市场份额。

但这一情况开始逆转，本土企业在被外企“教育”了多年之后，开始用更大的勇气和更快的创新速度给以“老师”们迎头痛击。

2019年，是一个拐点。ABB、发那科、安川和KUKA财年业绩出现了不同程度的下滑：发那科2018Q4营收同比下滑19.80%，连续4季度下滑；ABB 2019Q1收入营业利润同比降低6%；安川电机2018财年营业利润同比下降12.9%；库卡2018年营收同比下滑6.81%，营业利润同比下滑67%。

在业绩下滑的背后，是这四家巨头企业在中国的销售均出现增速放缓。

面对着更加激烈的市场竞争，外企将如何应对？从2019年上半年来看，高层的离职和暗地里的剑拔弩张以及加速本土化的布局来看，未来2-3年，一场机器人争霸战即将上演。

4月8日，据外媒报道，安川电机在斯洛文尼亚的制造厂正式启动，主要生产载荷量至225公斤的工业机器人，预计年产量为一万台。其欧洲负责人表示，希望可以借此和ABB、库卡在客户服务领域形成有效竞争并提高欧洲市场份额。

欧洲是库卡的生产销售基地。尽管汽车行业疲软，库卡仍连年创下销售新纪录，2017年机器人销售数量为38.1万台，是2013年的两倍，2018年机器人销售数量同比增加10%，达到42.1万台，预计2019年的增幅为14%。

欧洲市场同样也是ABB最大的市场之一。从2018年三季度ABB的业绩来看，欧洲市场订单总额增长15%(按美元计价增长10%)，其订单总额增速远高于美洲、亚洲、中东及非洲区。

今年6月底，有多个信源均确认，王江兵离任库卡中国区CEO，新任CEO由美的指派。这是继库卡全球CEO蒂尔·罗伊特提前离职后，库卡的又一高层离职，也意味着，库卡全球区和中国区负责人都换了。

今年4月19日，美的集团发布的2018年度业绩报告显示，8.23%的营收增速和17.05%的归母净利润增速都比2017年大幅放缓。而其中引人关注的是，库卡几乎所有业绩指标均为负增长：订单收入33亿欧元，同比下滑8.5%；营收32亿欧元，同比下滑6.8%；税后利润1.7亿欧元，同比暴跌81.2%。库卡坦承，去年全球汽车及电子工业的需求下降，导致公司收入萎缩，同时中国的机器人市场也承压下滑。

一位业内人士评价称，最近两三年，库卡在中国乃至全球的机器人销售量均落后于ABB、发那科等对手，在工业机器人行业第一梯队中，库卡与领先者的差距正在扩大。

几乎是同样的宿命，ABB前CEO史毕福在今年四月份宣布离任，ABB集团董事长傅赛兼任CEO。虽然ABB的官方消息并未解释史毕福离任的原因，但当日，ABB公布了2019年一季度财报：尽管营业收入上涨了4%至68.4亿欧元，但由于汽车产业和欧洲经济放缓，净利润为5.35亿欧元，同比下降6%。

目前，中国市场以全球36%的机器人交付数量，稳居全球机器人市场首位，之后依次是日本、韩国、美国和德国。这两年，ABB、安川、KUKA、发那科在华产能、产量不断提升，在华布局明显加速。

ABB是最早在华开展业务的跨国企业之一，目前在中国已实现全价值链的本土化。傅赛表示，中国不仅是ABB的第二大市场，也是一个极富吸引力的投资目的地。随着中国扩大对外开放的步伐，ABB将继续投资于数字化产业、电动汽车充电等充满前景的市场领域。

在产能扩张上，2018年，ABB宣布投资1.5亿美元在上海建设机器人超级工厂，预计在2020年底投入运营，年产能最高可达10万台/年；安川电机常州第三工厂开工，三期工厂合计产能1.8万台/年；库卡上海第二工厂投产，并计划在顺德建设全球第二大制造工厂，2024年投产后产能达7.5万台/年。

在此之前，被认为后知后觉的发那科更是加快了中国本土化的布局。

2019年4月，发那科宣布其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海，该项目总投资约15亿元人民币。作为上海市宝山区2019年的重大产业项目，由发那科集团和上海电气集团合作的上海发那科三期项目将于今年开工兴建；与此同时，ABB宣布，将在上海投资10亿元人民币，新建一座其全球最大的机器人工厂，用机器人制造机器人。

随着发那科超级工厂在上海的落地，意味着四大巨头在中国的本土化生产落地均已实现，产能版图已经初见明朗，但这也意味着，在未来正式投产后，中国市场将迎来巨大的冲击。预计2019-2023年四大巨头的产能及产量将提升到目前的5倍以上。

除了在上海设厂之外，今年6月，发那科还与成都新津县政府签订“发那科中国西部工程研发及新威廉希尔官方网站 应用推广中心”合作协议，落户成都。

而一直认为需要更贴近中国市场的安川，也在加紧与本土企业的合作，今年3月，安川电机与蓝胖子机器人签订了合作框架协议；4月，安川携手激光系统龙头企业上海柏楚共同为激光行业客户带来整体解决方案。