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CRM 实施计划和准备步骤?

2017-6-27 10:04:48 2309 CRM

0 若要在CRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始 CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。怡海软件将在本文向您简要介绍熟悉和使用 CRM的各个步骤。当您计划和准备开始执行CRM时，请按顺序完成以下步骤：建立您的团队对于资源优先的小型企业而言，"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式，您只需确保能安排以下角色：执行发起人、程序的启动人和执行人、每日负责管理CRM的人、确实了解贵公司业务流程的超级用户。制定您的目标并确定优先顺序除了一个明确方向外，它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。CRM 目标的设定包括三个主要步骤：制定公司的愿景、制定可以支持该愿景的目标、确定您要求的优先次序并记录这些要求。制定您的流程若要制定您的流程，首先需要了解CRM的关键术语，知道常用流程是什么？以及创建您的流程预览。将您的流程与CRM功能进行映射下一步就是将您的理想流程与CRM相映射。确定您所需的字段要注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如，您可以将客户称为"公司"，同时 CRM中的相应字段为"客户"。确定您所需的报告考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前的关键步骤。根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。怡海软件CRM提供了很多标准报告，您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。培训您的管理员对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法。比如，怡海软件可以提供Salesforce CRM的应用培训服务。与您的用户进行沟通设定明确目标后，现在您可以让您的用户参与进来。您不会希望CRM对用户而言是一个意外，而是会先让用户产生热情，并在您的上线日临近时使用户随时掌握最新信息。文章来源：http://www.frensworkz.com/ 0
2017-6-27 10:04:48　　评论淘帖0 举报相关推荐 • CRM软件成功实施的6个步骤？！ 2662 • CRM项目如何实施上线 1873 • CRM实施需遵循哪些条原则？！ 3512 • 在实施物联网计划之前应该做好哪些准备 1428 • ERP、CRM实施中流程的梳理？ 3795 • 我国建设空间站计划的实施步骤 6450 • 赛思互动：CRM与eCRM实施有什么差异？ 2119 • 特征工程实施步骤 299 • 【云智易试用体验】+项目实施前的准备 3615 • 赛思互动：如何借助CRM制定客户跟进计划？ 2860