硅片供应存安全风险 硅片供应能力亟待提升 - 全文

据报道，现在中国IC供应链已经陷入了安全风险地带，全球硅片供应被国际巨头垄断，届时将面临硅片供应不足的问题。硅片是集成电路制造中最重要的原材料，但我国硅片供应能力不足，提升硅片供应能力迫在眉睫。

2016年年底以来，集成电路制造最重要的原材料硅片的市场供应缺口持续扩大，产品价格大幅上涨60%，市场严重供不应求。然而我国本土的硅片供应严重缺失，8英寸和12英寸硅片对外依存度分别达到86%和100%。2020年以前，我国大规模新建的集成电路生产线将陆续投产，届时将面临硅片供应安全风险。建议大力培育和扶持国内硅片企业，提升国产硅片供应能力，为我国集成电路产业发展提供强有力支撑。

硅片供不应求 中国IC供应链存在安全风险

全球硅片供应被国际巨头垄断。硅片是集成电路制造中最重要的原材料，占集成电路制造原材料总成本的20%以上，也是保障集成电路性能的重要载体，经过多年的竞合，全球硅片市场已逐渐形成高度垄断发展格局。日本信越、日本SUMCO、中国***环球晶圆、德国Siltronic、韩国SK Siltron五大供应商共占据全球硅片市场的92%。在威廉希尔官方网站 水平要求更高的12英寸硅片市场，五大供应商的市场占有率超过97%。其中原排名第六的中国***环球晶圆公司在2016年连续收购丹麦Topsil公司和美国Sun Edison公司，市占率跃居第三位，进一步巩固了自己的行业地位。市场集中度提高也提升了硅片厂商的定价权。

集成电路市场需求旺盛带动硅片价格大幅上涨。受物联网、数据中心服务器、手机等应用市场的带动，2016年，全球集成电路市场恢复正向增长。全球半导体贸易协会（WSTS）预测，2017年全球集成电路市场增速将达到19.1%。英特尔、三星、台积电等龙头企业已宣布大规模扩产计划，中芯国际、长江存储等新生产线已陆续开工建设。旺盛的市场需求使得硅片价格从2016年年底起呈持续上涨态势。日本SUMCO公司12英寸硅片最新签约价已达120美元/片，较2016年年底暴涨60%。由于硅片企业已多年未扩充产能，预计2017年全球硅片市场的供应缺口将达到5%，2019年将超过10%。

我国集成电路产业面临被境外硅片企业断供风险。全球硅片市场供不应求使得三星、台积电等集成电路龙头企业纷纷倾向与硅片企业签订长期供货协议，锁定硅片供应量，保证未来扩产计划不受影响。我国集成电路产业大发展刚刚起步，大陆集成电路制造企业对上游原材料企业的议价能力很弱。随着全球硅片供应缺口继续加大，境外硅片供应商极有可能优先供应台积电、三星等龙头企业，甚至为保障龙头企业供应而停止向我国大陆企业供货。然而大陆硅片企业尚不具备12英寸硅片供应能力，8英寸硅片产能也很低，对外依存度达到86%以上，使得我国规划建设的集成电路生产线面临断供风险。

我国硅片供应能力不足，但已迎来发展机遇

大陆硅片企业威廉希尔官方网站 落后，上下游协同效应弱，短期难以支撑集成电路产业发展需要。一是大陆企业尚不掌握用于先进制程工艺的12英寸硅片制造威廉希尔官方网站 ，只掌握8英寸、6英寸等中小尺寸的硅片制造威廉希尔官方网站 。由于境外威廉希尔官方网站 先进的硅片设备企业与硅片龙头企业已形成紧密的合作研发关系，并签订了威廉希尔官方网站 保密协议，使得二者合作研发的定制化设备不能出售给我国硅片企业，中国只能购买到未经优化的通用设备。使得我国硅片企业需重新进行威廉希尔官方网站 开发，威廉希尔官方网站 发展进度始终落后。

二是配套环节企业、硅片企业和集成电路制造企业之间尚未形成良好的协同机制。硅片是充分竞争的市场，硅片的成本和性能决定下游生产线的采购选择。我国大陆硅片生产所需的电子级多晶硅原料、单晶炉设备、石墨坩埚、研磨机、抛光机、抛光布、硅片盒等均需要进口，使得国产硅片成本价格已超过市场价的20%，在市场上缺乏竞争力，很难进入集成电路制造企业的供应链，难以打破硅片市场供应格局。

国产硅片发展已迎来黄金窗口期。一是全球硅片威廉希尔官方网站 进步几乎中止，为我们追赶争取了时间。目前，全球集成电路制造生产线已暂停向18英寸升级，龙头企业规划建设的先进工艺制程生产线均为12英寸。现阶段，18英寸生产线的经济效益较12英寸并没有优势。英特尔、台积电等龙头企业对18英寸生产线持保守态度，预测至少在2023年以后才会开始建设。18英寸生产线升级暂停为我们的硅片制造威廉希尔官方网站 研发争取了宝贵时间。

二是大陆大力建设集成电路制造生产线，为国产硅片提供了市场。大陆正加速布局集成电路生产线。截至2016年年底，已建成12英寸生产线11条，在建13条。据统计，2016年，中国大陆集成电路12英寸生产线产能已占全球的9.5%，12英寸硅片需求量为50万片/月，未来五年将达到120万片/月，8英寸硅片需求量为70万片/月。

三是国家“大基金”已开始布局硅片产业，为产业发展注入资本力量。大基金与上海国盛等合资成立硅产业集团，并控股上海新昇、上海新傲，收购芬兰Okmetic，入股法国Soitec。新昇已投资建设12英寸硅片工厂，计划2021年产能达到60万片/月。“大基金”与江苏中能合资成立鑫华半导体公司，布局生产电子级多晶硅，提升大陆硅原料的供应能力。

提升我国硅片供应能力的几点思考

一是继续通过重大专项资金支持威廉希尔官方网站 研发。重点支持电子级多晶硅制备、硅单晶体制备、切磨抛工艺、硅片设备开发、辅料制备的关键威廉希尔官方网站 攻关，尽快突破核心威廉希尔官方网站 。加速威廉希尔官方网站 的转化和产业化，提升硅片企业的量产能力，降低企业研发成本压力，提升国产硅片的市场竞争力。

二是以资本为纽带对外收购和对内整合。以“大基金”等战略投资基金为资本纽带，对外收购具有威廉希尔官方网站 但缺乏市场开拓能力的硅片、设备制造和配套环节企业，快速提升国内硅片产业整体实力。通过基金控股的方式，推动大陆硅片企业的整合工作。采用建立平台公司的模式，提升大陆企业在全球市场的竞争力。

三是支持大陆集成电路、硅片、配套环节企业之间的相互验证。支持硅片企业和集成电路制造企业、中试生产线合作研发和验证国产硅片。对生产线使用“首批次”国产硅片产品、硅片企业使用“首批次”电子级多晶硅等产品给予优惠政策支持。增加保费补贴或建立国产集成电路材料应用保险基金，降低集成电路企业使用国产硅片的风险，增强下游用户使用信心。

四是引导硅片产业进行合理的区域布局。发挥我国中西部能源资源丰富的优势，通过引导进行合理的区域布局，提升硅片企业竞争实力。建议将自动化程度高、能源使用量大的硅单晶制备环节布局于中西部能源成本低廉地区;硅片切磨抛、检测和威廉希尔官方网站 研发等环节与集成电路生产线关系密切，应优先布局在集成电路生产线集聚的北京、福州、厦门、泉州、长三角等城市和地区。