2022年我国安防行业市场规模有望破万亿

我国安防行业起步于上世纪70年代末到80年代初，并围绕着视频监控威廉希尔官方网站 的改革创新而不断升级。行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”，一共经历interwetten与威廉的赔率体系 监控、数字监控、网络高清监控和智能监控4个阶段，每一阶段的突破，都由上游威廉希尔官方网站 革新引领。

2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升，安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安防，各类基于人工智能威廉希尔官方网站 的垂直应用不断涌现。

根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防威廉希尔官方网站 产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展，都将保持稳定增长的趋势。

预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间，2020年行业经济总收入将达到8，000亿元左右，安防行业增加值将达到2，500亿元左右，2022年我国安防行业市场规模有望破万亿。

安防产业链：主要分为四个部分

上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等。

其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断。当前安防监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU，基本被英伟达掌控，国内的GPU芯片方案尚无较大进展。但考虑到GPU方案存在成本、效率、功耗三方面的瓶颈，针对推理阶段并非最佳选择。

安防核心零部件非美国供应商梳理：

目前ISP、IPCSoC、DVRSoC和NVRSoC四类芯片均已实现了较大程度的国产化替代，主要厂商有华为、海思、富瀚微、中星微等。

随着智能计算的不断前移，不少安防产业链企业着重开发FPGA/ASIC智能芯片，如深鉴科技的DPU芯片（FPGA）、北京君正的NPU协处理器（ASIC）、寒武纪的AI服务器芯片（ASIC）等，这些芯片在不同程度上解决了行业痛点，应用前景广阔。

光学镜头已基本实现了国产化，具体厂商有舜宇光学科技、联合光电等企业。图像传感器和存储器还主要依赖国外进口。

图像传感器目前正处于CMOS全面替代CCD的阶段，索尼、三星和豪威三巨头的市场占有率达到了72%，国内的CMOS传感器厂商有思比科、格科微等，产品主要用于中低端消费类电子领域，与国外厂商还存在一定的差距。

当前，安防行业正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，市场上高清摄像机、网络摄像机分别占比76%、24%，智能摄像机的比例不足1%。

安防摄像头的更换周期大概为3-5年，目前，市场上高清摄像机基本已取代标清摄像机，未来几年内，智能摄像机的替代更新，将成为安防行业在一线城市的主要增长点。

随着智能化与安防行业紧密结合，各种类型的AI芯片正快速向安防监控各环节渗透，但高性能AI芯片仍以国外为主导。

中游：安防软硬件产品提供商，占据安防行业最重要的地位

其中以海康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和解决方案为核心的安防厂商，依托着威廉希尔官方网站 、资源和规模优势占据场景应用端口。

根据IHS Markit的最新报告，全球视频监控设备行业在2019年再次实现强劲增长，达到近200亿美元。2015年、2016年的增长率为3.9%、1.9%，2017年至2019年的增长更为强劲，增长率维持在9%左右。

2019年，中国视频监控市场规模达到93.5亿美元，同比增长16.9%，2012年至2019年年均复合增长率为12.2%。

根据2018年A&S排名，国内的海康威视目前已经在全球十大安防品牌中排名第一，大华股份排名第三。行业整体的毛利率缓步走低，行业巨头效应明显，大华股份和海康威视两大巨头市场份额持续扩大，引领行业发展，中小厂商只能专注于特色产品和服务，逐渐渗透。

2018年全球安防排名前十上市公司收入情况：

单从视频监控硬件产品来看，其产业链上游主要有光学镜头、热成像Sensor、视音频/AI算法提供商、集成电路设计及制造商，其中以DSP、CCD、GPU/FPGA/ASIC人工智能芯片等为代表的半导体威廉希尔官方网站 进步对视频监控行业的发展方向影响重大。

安防视频监控产品的下游主要是安防工程商、经销商和公安、金融、交通等终端行业用户，应用场景碎片化。

随着中游企业规模的不断扩大，大部分龙头厂商逐步涉足下游的系统集成、工程建设、渠道销售和运营服务，形成具有全产业链和尾部产业链优势的安防厂商。

安防视频监控产业链：

下游

安防行业下游主要为具有项目资源且威廉希尔官方网站 壁垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成与运营。

随着行业集中度的不断加强，中游拥有威廉希尔官方网站 、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下游市场。目前，安防产业链中下游正趋于融合趋势。

终端

应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭，踏入全民安防的时代。互联网与安防行业的结合，在威廉希尔官方网站 层面上也帮助了传统安防企业打开民用安防市场，使得家庭安防系统可以将智能锁，智能摄像头，红外入侵探测器，声光报警器等设备组成一个安防监控网络，并与用户手机相连。

近年来，随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。计算机视觉行业市场构成中，安防行业占比68%。因而可以说安防也是人工智能落地的主赛道产业。

随着全球疫情逐步得到控制，海外安防需求已现回暖趋势。国内来看，近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案，进一步推动“新基建”的落地。从已有落地方案来看，智慧安防也是新基建重要落地方向。同时，商业端大企业加速数字化转型，订单韧性较足。

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